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Séminaires 2023 : Pratique de l’ingénierie patrimoniale

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Contenu

2 séminaires complémentaires

8 nouveaux thèmes traités en demi-journées

Durée par séminaire

14h00

Villes

Clermont, La Rochelle, Aix-en-Provence

Paris, Biarritz, Avignon

Heures validantes par séminaire

DDA : 7h

Immobilier (carte T) : 5 ou 7h

IOBSP : 2h

Cycle: Accompagnement du dirigeant d’entreprise 2024

Mixte: Webinaire + Présentiel (Paris)

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Heures validantes

114h

Webinaire en direct

72h

Présentiel (Paris)

3 jours en juillet 2024 (3 x 7h)

3 jours en novembre 2024 (3 x 7h)

Intervenants

Yasemin BAILLY SELVI,

Jacques DUHEM,

Frédéric AUMONT,

Pascal JULIEN ST AMAND,

Pierre-Yves LAGARDE,

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 28h

DDA/IAS : 56h

IOBSP : –

Notaires : 114h

Avocats : 114h

Experts-comptables : 114h

Cycle: Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Mixte: Webinaire + Présentiel (Paris) + E-learning

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Webinaire en direct

18h

E-learning

40h

Présentiel (Paris)

26 juin 2024 (7h)

27 juin 2024 (7h)

Intervenants

Marthe FAYE-PINEAU,

Léa LAURAND,

Christophe THOMAS,

Heures validantes

Carte T : 25h

DDA/IAS : 25h

IOBSP : –

Notaires : 70h

Avocats : 70h

Experts-comptables : 70h

SEPTEMBRE 2023

La SARL de famille : analyse juridique, fiscale, comptable et sociale

Webinaire

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Date

22 septembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 2h00

IOBSP : –

Savoir accompagner le dirigeant lors de la transmission à titre gratuit de l’entreprise

Mixte: Webinaire + Présentiel (Paris)

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Date

25 septembre 2023 (Webinaire)

02 octobre 2023 (Webinaire)

21 novembre 2023 (Paris)

Durée

3h30 (09h00-12h30)

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 14h00

IOBSP : –

OCTOBRE 2023

Le conseil en épargne retraite : savoir accompagner nos clients dans la constitution d’une épargne retraite

Webinaire

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Date

3 octobre 2023

4 octobre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Transmission de sociétés opérationnelles et Dutreil: éviter les erreurs

Webinaire

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Date

5 octobre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Les sociétés holding : définition, mise en place, gestion et transmissions. Aspects juridiques et fiscaux.

Webinaire

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Date

9 octobre 2023

16 octobre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Séminaire pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Présentiel (Aix-en-Provence)

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Date

10 octobre 2023

11 octobre 2023

Durée

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU, Jacques DUHEM, Stéphane PILLEYRE et Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

Les donations atypiques

Webinaire

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Date

10 octobre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 3h

IOBSP : –

Assurance vie et contrat de capitalisation : optimisation de l’utilisation conjointe

Webinaire

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Date

16 octobre 2023

17 octobre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

0Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Epargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, contrat de capitalisation : des produits aux stratégies

Webinaire

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Date

17 octobre 2023

18 octobre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

3h30 (9h00-12h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Les fondamentaux patrimoniaux des donations et successions : aspects civils et fiscaux

Webinaire

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Dates

19 octobre 2023

20 octobre 2023

Durée

3h30 (9h00-12h30)

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Ouvrir son capital à de nouveaux associés : pourquoi et comment ?

Webinaire

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Date

17 octobre 2023

23 octobre 2023

30 octobre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 9h

IOBSP : –

Séminaire pratique de l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprises

Présentiel (Avignon)

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Date

19 octobre 2023

20 octobre 2023

Durée

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 5h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

B.A. BA des SCPI : règles juridiques et fiscales

Webinaire

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Date

26 octobre 2023

27 octobre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : –

IOBSP : –

NOVEMBRE 2023

Parcours complet autour de la location meublée (fondamentaux, expertise et approche sociale)

Webinaire

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Date

6 novembre 2023

13 novembre 2023

17 novembre 2023

20 novembre 2023

1er décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

6h (9h00-17h00)

Intervenant

Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 20h

DDA/IAS : –

IOBSP : 14h

Les mesures de protection du dirigeant

Webinaire

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Date

6 novembre 2023

Durée

3h30 (9h00-12h30)

Intervenant

Pascal JULIEN SAINT AMAND

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : 3h30

Pratique de l’ingénierie patrimoniale

La Réunion – Saint-Gilles les Bains

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Dates

6 novembre 2023

7 novembre 2023

Durée

7h (8h30-12h30 et 13h30-16h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée – perfectionnement

Webinaire

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Date

6 novembre 2023

13 novembre 2023

Durée

3h30 (9h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : –

IOBSP : 7h

Comment la réforme des retraites va impacter vos clients : maîtrisez et conseillez efficacement

Webinaire

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Date

7 novembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Valérie BATIGNE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : –

Séminaire pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Présentiel (Paris)

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Date

9 novembre 2023

10 novembre 2023

Durée

7h00 (9h00-17h30)

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU, Jacques DUHEM, Stéphane PILLEYRE et Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

Ma vie de loueur en meublé

Webinaire

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Date

10 novembre 2023

17 novembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle

Webinaire

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Date

13 novembre 2023

16 novembre 2023

20 novembre 2023

8 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

3h30 (14h00-17h30)

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU, Jacques DUHEM, Stéphane PILLEYRE et Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

Marchand de biens : Statut choisi ou statut subi ?

Webinaire

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Date

13 novembre

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : 3h30

Succession avec un conjoint survivant, savoir gérer le démembrement des actifs successoraux et de l’assurance-vie

Webinaire

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Date

13 novembre 2023

14 novembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Marthe FAYE-PINEAU

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Parcours protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant

Webinaire + Présentiel (Paris)

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Date

13 novembre 2023

17 novembre 2023

20 novembre 2023

8 décembre 2023

Durée

3h00 (14h00-17h00)

3h00 (09h00-12h00)

3h00 (14h00-17h00)

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 16h

IOBSP : –

Séminaire pratique de l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprises

Présentiel (Paris)

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Date

14 novembre 2023

Durée

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 5h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

Dutreil et sociétés holding: un concentré de difficultés

Webinaire

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Date

14 novembre 2023

Durée

3h30 (9h00-12h30)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Analyse d’une situation patrimoniale autour d’un cas pratique

Webinaire

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Date

14 novembre 2023

15 novembre 2023

Durée

7h (9h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 7h

Autopsie de l’actualité civile patrimoniale

Webinaire

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Date

16 novembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Marthe FAYE-PINEAU

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : 3h30

Démembrement et plus-values : comment les marier ?

Webinaire

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Date

16 novembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : –

Le chef d’entreprise face aux schémas à risque

Webinaire

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Date

16 novembre 2023

20 novembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : 2h00

DDA/IAS : 2h00

IOBSP : 2h00

Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle Martinique

Webinaire

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Date

16 novembre 2023

20 novembre 2023

04 décembre 2023

12 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenants

Marthe FAYE-PINEAU

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 3h

Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée – expertise

Webinaire

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Date

17 novembre 2023

20 novembre 2023

Durée

3h30 (9h00-12h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : –

IOBSP : 7h

La difficile gestion des successions en l’absence de descendants

Webinaire

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Date

20 novembre

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Marthe FAYE-PINEAU et Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : 3h30

L’assurance-vie décryptée : fondamentaux des règles juridiques et fiscales

Webinaire

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Date

20 novembre 2023

23 novembre 2023

28 novembre 2023

Durée

3h00 (14h00-17h00)

Intervenant

Marthe FAYE-PINEAU

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 9h

IOBSP : –

L’accompagnement du dirigeant d’entreprise lors de la vente de son entreprise : que faire du prix de cession ?

Présentiel (Paris)

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Date

23 novembre 2023

Durée

7h00 (9h00-17h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Savoir utiliser la comptabilité pour une approche patrimoniale des dirigeants

Webinaire

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Date

27 novembre 2023

1er décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

3h30 (09-12h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Epargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, contrat de capitalisation : des produits aux stratégies

Présentiel (Nancy)

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Date

28 novembre 2023

Durée

7h00(9h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Epargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, contrat de capitalisation : des produits aux stratégies

Présentiel (Strasbourg)

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Date

29 novembre 2023

Durée

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Epargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, contrat de capitalisation : des produits aux stratégies

Présentiel (Metz)

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Date

30 novembre 2023

Durée

7h00 (09h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

DECEMBRE 2023

Location meublée et charges sociales

Webinaire

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Date

1er décembre 2023

Durée

6h00 (09h00-17h00)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 6h

DDA/IAS : –

IOBSP : 6h

Le choix d’une structure sociétaire pour un investissement immobilier

Webinaire

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Date

4 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Immobilier d’entreprise : acquisition, gestion et transmission

Webinaire

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Date

4 décembre 2023

6 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Pratique de l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprises

Webinaire

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Date

5 décembre 2023

6 décembre 2023

11 décembre 2023

12 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 5h

DDA/IAS : 7h

IOBSP : 2h

Les opérations sur les capitaux propres des sociétés

Webinaire

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Date

5 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : –

Autopsie de la jurisprudence et de la doctrine relative à la fiscalité des transmissions à titre onéreux des PME

Webinaire

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Date

6 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : –

L’utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

Webinaire

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Date

7 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : –

IOBSP : 3h30

Vertus et limites de l’emprunt pour l’investissement immobilier patrimonial

Webinaire

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Date

7 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : –

IOBSP : 3h30

Difficultés et solutions patrimoniales en présence de concubins

Webinaire

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Date

8 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : 3h30

Pièges à éviter dans le calcul des droits de donation et de succession

Webinaire

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Date

8 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Jacques DUHEM

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : 3h30

IOBSP : 3h30

Le véhicule du dirigeant : approche méthodologique

Webinaire

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Date

11 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Le bail à construction : outil de détention de l’immobilier d’entreprise ?

Webinaire

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Date

12 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Heures validantes

Carte T : 3h30

DDA/IAS : –

IOBSP : –

La défiscalisation immobilière : mécanisme et sécurisation

Webinaire

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Date

13 décembre 2023

14 décembre 2023

Durée

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : 7h

DDA/IAS : –

IOBSP : –

Assurance vie et rachat : sur quel contrat effectuer un retrait (ancien ou récent) ? L’impact du plafonnement de l’IFI et impact sur la fiscalité successorale

Webinaire

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Date

14 décembre 2023

15 décembre 2023

Durée

3h30 (14h00-17h30)

3h30 (09h00-12h30)

Intervenant

Christophe THOMAS

Heures validantes

Carte T : –

DDA/IAS : 7h

IOBSP : –

Cycle: Accompagnement du dirigeant d’entreprise 2024

Mixte: Webinaire + Présentiel (Paris)

Heures validantes

114h

Présentiel (Paris)

3 jours en juillet 2024 (3 x 7h)

3 jours en novembre 2024 (3 x 7h)

Webinaire en direct

72h

Intervenants

Yasemin BAILLY SELVI,

Jacques DUHEM,

Frédéric AUMONT,

Pascal JULIEN ST AMAND,

Pierre-Yves LAGARDE,

Stéphane PILLEYRE

Tarif

4 830 € HT (5 793€ TTC)

Heures validantes

Carte T : 28h

DDA/IAS : 56h

IOBSP : –

Notaires : 114h

Avocats : 114h

Experts-comptables : 114h

Cycle: Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Mixte: Webinaire + Présentiel (Paris) + E-learning

Webinaire en direct

18h

E-learning

40h

Présentiel (Paris)

26 juin 2024 (7h)

27 juin 2024 (7h)

Intervenants

Marthe FAYE-PINEAU,

Léa LAURAND,

Christophe THOMAS,

Tarif

2 750 € HT (3 300€ TTC)

Heures validantes

Carte T : 25h

DDA/IAS : 25h

IOBSP : –

Notaires : 70h

Avocats : 70h

Experts-comptables : 70h