Cycle : Accompagnement du dirigeant d’entreprise 2023

Durée

1 x 1h30 = 1 heure 30 minutes

Format

1 Webinaire de 1h30

Calendrier

webinaire:  janvier 2023

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Présentation du contenu du cycle de formation

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

4 x 3h30 = 14 heures

Format

Webinaire exclusivement

Calendrier

Février 2023 (webinaire)
Février 2023 (webinaire)
Février 2023 (webinaire)
Mars 2023 (webinaire)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix ?
– Avantages / Inconvénients.
– Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise.
– La prestation compensatoire
– Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux.
– Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
– Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée.

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

3 x 3h30 + 1 x 7h00 = 17 heures 30 minutes

Format

3 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Mars 2023 (webinaire)
Mars 2023 (webinaire)
Mars 2023 (webinaire)
Mars 2023 (présentiel)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Plan de la formation

Choix du statut social salarié au non-salarié

• Les 3 chiffres clés nécessaires à l’évaluation de tout système de rémunération.
• Comme valoriser la protection sociale dans le détail des garanties.
• Méthode de comparaison entre le président de SAS et le gérant majoritaire de SARL.
• Les cas particuliers : l’indemnisé chômage et le retraité ayant repris une activité.
• La SAS à l’impôt sur le revenu : la nouvelle solution miracle ?

Dosage des dividendes : leurs seuils d’efficience

• Les charges sociales sur dividendes : quand est-ce un avantage ?
• A partir de quel niveau de salaire, le président de SAS a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?
• A partir de quel niveau de revenu, le gérant de SARL a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?
• Comparaison du cash net disponible, à coût entreprise identique, avec une combinaison optimale revenu/dividendes, selon que l’on soit président de SAS ou gérant majoritaire de SARL

Les periphériques aux revenus du travail

• Les avantages en nature et frais professionnels (voiture, logement, …)
• La retraite par capitalisation
• L’épargne salariale
• L’actionnariat salarié (pour ouvrir le capital à des salariés)

Formation présentielle

• Choix du statut social : gérant de SARL ou président de SAS.
• Optimum rémunération/dividendes.
• Vente à soi-même / dividendes / rémunération.
• Epargne retraite professionnelle / épargne retraite privée.
• Financement du véhicule à usage professionnel.
• Accord de participation volontaire / accord d’intéressement.

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

3 x 3h30 = 10 heures 30 minutes

Format

3 Webinaires de 3h30

Calendrier

Mars 2023 (webinaire)
Mars 2023 (webinaire)
Avril 2023 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Particularités du patrimoine du chef d’entreprise.
– Régimes fiscaux applicables aux différentes catégories d’entreprises.
– Taxation des revenus à l’IR ou à l’IS.
– Gestion des déficits.
– Les rémunérations.
– Les revenus distribués.
– Les dividendes.
– La gestion des comptes courants.
– Le passif social et son traitement fiscal.
– Les incitations fiscales à l’investissement professionnel

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Avril 2023 (webinaire)
Avril 2023 (webinaire)
Juillet 2023 (présentiel)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– La cession des actifs
– La cession de titres
– Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers
– Régimes dérogatoires
– Plus-values et titres démembrés
– Stratégies de donation/cession
– Régime applicable en cas de départ à la retraite
– Régime applicable aux jeunes entreprises

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Juin 2023 (webinaire)
Juin 2023 (webinaire)
Juillet 2023 (présentiel)

Intervenant

Frédéric AUMONT

Plan de la formation

– La détention par l’entreprise
– La détention par le dirigeant
– La détention par le biais d’une SCI passible de l’IR
– la détention par le biais d’une SCI passible de l’IS
– Les stratégies de démembrement de l’immobilier
– Les stratégies de démembrement des parts sociales
– Le bail à construction

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

1 x 4h00 = 4 heures

Format

1 Webinaire de 4h00

Calendrier

Septembre 2023 (webinaire)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– IFI : principes

– Le sort de l’immobilier « professionnel »

– L’IFI et la société holding

– L’IFI et la location meublée

– L’IFI : mesures diverses

– La déductibilité des dettes

– Les dispositifs conservés et supprimés

– Les obligations déclaratives

– Le plafonnement

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Septembre 2023 (webinaire)
Septembre 2023 (webinaire)
Septembre 2023 (présentiel)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– Les mesures de protection contre le risque d’incapacité et de décès du dirigeant.
– La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l’entreprise.
– Problèmes liés à l’évaluation
– Les donations atypiques
– La RAAR
– Les mandats de gestion future
– Le pacte Dutreil Transmission
– La situation du chef d’entreprise après cession

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

1 x 3h30 = 3 heures 30

Format

1 Webinaire de 3h30

Calendrier

Novembre 2023 (webinaire)

Intervenant

Pascal JULIEN ST AMAND

Plan de la formation

– L’aménagement des statuts
– L’aménagement du régime matrimonial
– La rédaction d’un testament
– La renonciation anticipée à l’action en réduction.
– Le mandat de protection future,
– Le mandat posthume,
– L’Assurance-vie et l’assurance décès
– La promesse de cession croisée
– Les pactes d’associés
– La mise en place d’un pacte Dutreil
– La mise en place d’une Holding
– Les donations

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

2 x 3h30 = 7 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

Calendrier

Octobre 2023 (webinaire)
Octobre 2023 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Définitions : Holdings actives, passives, animatrices…
– La mise en place de la holding :
– Par vente ou par apport
– Conséquences fiscales (IR et ISF)
– Conséquences sociales liées à un changement de statut
– Le fonctionnement de la holding :
– Risque d’acte anormal de gestion
– Optimisation des rémunérations
– La fiscalité de groupe : traitement des dividendes
– La transmission de la holding
– Cession des titres de la holding
– Cession par la holding des titres des sociétés opérationnelles
– Départ à la retraite
– Cumul emploi retraite

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Durée

2 x 7h00 = 14 heures

Format

2 présentiels de 7h00

Calendrier

Novembre 2023 (présentiel)

Novembre 2023 (présentiel)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Stéphane Pilleyre

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle