Premier parcours de formation mixte

Le cycle gestion et transmission du patrimoine professionnel est programmé chaque année depuis plus de 10 ans en présentiel. Nous avons décidé cette année de faire évoluer le format pour nous adapter à vos demandes et au contexte actuel.

Le cycle ambitionne de réunir le meilleur de deux mondes d’animation :

  • Le webinaire avec une présentation du support à distance et en direct par le formateur,
  • Le présentiel pour les études de cas.

Ce cycle est réalisé par des praticiens, pour des praticiens, il aura pour objectif de permettre aux participants de savoir aborder et maitriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel.

Le cycle en résumé

0
webinaires d'une demi-journée
0
jours en présentiel
0
modules de formation
0
heures de formation
0
heures IAS/DDA
0
heures carte T

Tarif et inscription

4 830 € HT 5 793 € TTC

Présentation du cycle en vidéo

Détail du parcours de formation mixte

Consulter les différents modules du cycle

Thème

Module introductif

Durée

1 x 1h30 = 1 heure 30 minutes

Format

1 Webinaire de 1h30

Calendrier

Le 15 janvier 2021 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Présentation du contenu du cycle de formation

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Le chef d’entreprise et le droit patrimoine de la famille

Durée

4 x 3h30 = 14 heures

Format

Webinaire exclusivement

Calendrier

Le 18 janvier 2021 (webinaire)
Le 19 janvier 2021 (webinaire)
Le 28 janvier 2021 (webinaire)
Le 29 janvier 2021 (webinaire)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix ?
– Avantages / Inconvénients.
– Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise.
– La prestation compensatoire
– Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux.
– Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
– Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée.

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant

Durée

3 x 3h30 + 1 x 7h00 = 17 heures 30 minutes

Format

3 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 04 février 2021 (webinaire)
Le 08 février 2021 (webinaire)
Le 15 février 2021 (webinaire)
Le 08 juillet 2021 (présentiel)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Plan de la formation

– Méthodologie d’audit social du dirigeant.
– Analyse des risques.
– Mesure de la protection.
– Détermination des coûts de la protection.
– Analyse des changements de statut.
– Les différentes formes de rémunérations.
– L’arbitrage entre dividendes et rémunération.

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise

Durée

3 x 3h30 = 10 heures 30 minutes

Format

3 Webinaires de 3h30

Calendrier

Le 08 mars 2021 (webinaire)
Le 15 mars 2021 (webinaire)
Le 22 mars 2021 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Particularités du patrimoine du chef d’entreprise.
– Régimes fiscaux applicables aux différentes catégories d’entreprises.
– Taxation des revenus à l’IR ou à l’IS.
– Gestion des déficits.
– Les rémunérations.
– Les revenus distribués.
– Les dividendes.
– La gestion des comptes courants.
– Le passif social et son traitement fiscal.
– Les incitations fiscales à l’investissement professionnel

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Fiscalité de la transmission à titre onéreux du patrimoine professionnel

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 29 mars 2021 (webinaire)
Le 08 avril 2021 (webinaire)
Le 06 juillet 2021 (présentiel)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– La cession des actifs
– La cession de titres
– Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers
– Régimes dérogatoires
– Plus-values et titres démembrés
– Stratégies de donation/cession
– Régime applicable en cas de départ à la retraite
– Régime applicable aux jeunes entreprises

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Immobilier d’entreprise et l’usage des sociétés civiles

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 18 juin 2021 (webinaire)
Le 21 juin 2021 (webinaire)
Le 07 juillet 2021 (présentiel)

Intervenant

Frédéric AUMONT

Plan de la formation

– La détention par l’entreprise
– La détention par le dirigeant
– La détention par le biais d’une SCI passible de l’IR
– la détention par le biais d’une SCI passible de l’IS
– Les stratégies de démembrement de l’immobilier
– Les stratégies de démembrement des parts sociales
– Le bail à construction

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

L’IFI et les biens professionnels

Durée

1 x 4h00 = 4 heures

Format

1 Webinaire de 4h00

Calendrier

Le 30 août 2021 (webinaire)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– IFI/ISF
– L’exonération de l’IFI pour le chef d’entreprise en activité

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

La transmission à titre gratuit de l’entreprise

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 13 septembre 2021 (webinaire)
Le 20 septembre 2021 (webinaire)
Le 18 novembre 2021 (présentiel)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– Les mesures de protection contre le risque d’incapacité et de décès du dirigeant.
– La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l’entreprise.
– Problèmes liés à l’évaluation
– Les donations atypiques
– La RAAR
– Les mandats de gestion future
– Le pacte Dutreil Transmission
– La situation du chef d’entreprise après cession

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Les mesures de protection du dirigeant

Durée

1 x 3h30 = 3 heures 30

Format

1 Webinaire de 3h30

Calendrier

Le 27 septembre 2021 (webinaire)

Intervenant

Pascal JULIEN ST AMAND

Plan de la formation

– L’aménagement des statuts
– L’aménagement du régime matrimonial
– La rédaction d’un testament
– La renonciation anticipée à l’action en réduction.
– Le mandat de protection future,
– Le mandat posthume,
– L’Assurance-vie et l’assurance décès
– La promesse de cession croisée
– Les pactes d’associés
– La mise en place d’un pacte Dutreil
– La mise en place d’une Holding
– Les donations

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Les sociétés holding

Durée

2 x 3h30 = 7 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

Calendrier

Le 11 octobre 2021 (webinaire)
Le 18 octobre 2021 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Définitions : Holdings actives, passives, animatrices…
– La mise en place de la holding :
– Par vente ou par apport
– Conséquences fiscales (IR et ISF)
– Conséquences sociales liées à un changement de statut
– Le fonctionnement de la holding :
– Risque d’acte anormal de gestion
– Optimisation des rémunérations
– La fiscalité de groupe : traitement des dividendes
– La transmission de la holding
– Cession des titres de la holding
– Cession par la holding des titres des sociétés opérationnelles
– Départ à la retraite
– Cumul emploi retraite

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Thème

Cas de synthèse

Durée

2 x 7h00 = 14 heures

Format

2 présentiels de 7h00

Calendrier

Le 16 novembre 2021 (présentiel)

Le 17 novembre 2021 (présentiel)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Stéphane Pilleyre

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Intro

Thème

Module introductif

Durée

1 x 1h30 = 1 heure 30 minutes

Format

1 Webinaire de 1h30

Calendrier

Le 15 janvier 2021 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Présentation du contenu du cycle de formation

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

01

Thème

Le chef d’entreprise et le droit patrimoine de la famille

Durée

4 x 3h30 = 14 heures

Format

Webinaire exclusivement

Calendrier

Le 18 janvier 2021 (webinaire)
Le 19 janvier 2021 (webinaire)
Le 28 janvier 2021 (webinaire)
Le 29 janvier 2021 (webinaire)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix ?
– Avantages / Inconvénients.
– Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise.
– La prestation compensatoire
– Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux.
– Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
– Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée.

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

02

Thème

Protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant

Durée

3 x 3h30 + 1 x 7h00 = 17 heures 30 minutes

Format

3 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 04 février 2021 (webinaire)
Le 08 février 2021 (webinaire)
Le 15 février 2021 (webinaire)
Le 08 juillet 2021 (présentiel)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Plan de la formation

– Méthodologie d’audit social du dirigeant.
– Analyse des risques.
– Mesure de la protection.
– Détermination des coûts de la protection.
– Analyse des changements de statut.
– Les différentes formes de rémunérations.
– L’arbitrage entre dividendes et rémunération.

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

03

Thème

Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise

Durée

3 x 3h30 = 10 heures 30 minutes

Format

3 Webinaires de 3h30

Calendrier

Le 08 mars 2021 (webinaire)
Le 15 mars 2021 (webinaire)
Le 22 mars 2021 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Particularités du patrimoine du chef d’entreprise.
– Régimes fiscaux applicables aux différentes catégories d’entreprises.
– Taxation des revenus à l’IR ou à l’IS.
– Gestion des déficits.
– Les rémunérations.
– Les revenus distribués.
– Les dividendes.
– La gestion des comptes courants.
– Le passif social et son traitement fiscal.
– Les incitations fiscales à l’investissement professionnel

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

04

Thème

Fiscalité de la transmission à titre onéreux du patrimoine professionnel

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 29 mars 2021 (webinaire)
Le 08 avril 2021 (webinaire)
Le 06 juillet 2021 (présentiel)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– La cession des actifs
– La cession de titres
– Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers
– Régimes dérogatoires
– Plus-values et titres démembrés
– Stratégies de donation/cession
– Régime applicable en cas de départ à la retraite
– Régime applicable aux jeunes entreprises

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

05

Thème

Immobilier d’entreprise et l’usage des sociétés civiles

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 18 juin 2021 (webinaire)
Le 21 juin 2021 (webinaire)
Le 07 juillet 2021 (présentiel)

Intervenant

Frédéric AUMONT

Plan de la formation

– La détention par l’entreprise
– La détention par le dirigeant
– La détention par le biais d’une SCI passible de l’IR
– la détention par le biais d’une SCI passible de l’IS
– Les stratégies de démembrement de l’immobilier
– Les stratégies de démembrement des parts sociales
– Le bail à construction

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

06

Thème

L’IFI et les biens professionnels

Durée

1 x 4h00 = 4 heures

Format

1 Webinaire de 4h00

Calendrier

Le 30 août 2021 (webinaire)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– IFI/ISF
– L’exonération de l’IFI pour le chef d’entreprise en activité

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

07

Thème

La transmission à titre gratuit de l’entreprise

Durée

2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

1 formation en présentiel de 7h00

Calendrier

Le 13 septembre 2021 (webinaire)
Le 20 septembre 2021 (webinaire)
Le 18 novembre 2021 (présentiel)

Intervenant

Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation

– Les mesures de protection contre le risque d’incapacité et de décès du dirigeant.
– La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l’entreprise.
– Problèmes liés à l’évaluation
– Les donations atypiques
– La RAAR
– Les mandats de gestion future
– Le pacte Dutreil Transmission
– La situation du chef d’entreprise après cession

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

08

Thème

Les mesures de protection du dirigeant

Durée

1 x 3h30 = 3 heures 30

Format

1 Webinaire de 3h30

Calendrier

Le 27 septembre 2021 (webinaire)

Intervenant

Pascal JULIEN ST AMAND

Plan de la formation

– L’aménagement des statuts
– L’aménagement du régime matrimonial
– La rédaction d’un testament
– La renonciation anticipée à l’action en réduction.
– Le mandat de protection future,
– Le mandat posthume,
– L’Assurance-vie et l’assurance décès
– La promesse de cession croisée
– Les pactes d’associés
– La mise en place d’un pacte Dutreil
– La mise en place d’une Holding
– Les donations

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

09

Thème

Les sociétés holding

Durée

2 x 3h30 = 7 heures

Format

2 Webinaires de 3h30

Calendrier

Le 11 octobre 2021 (webinaire)
Le 18 octobre 2021 (webinaire)

Intervenant

Jacques DUHEM

Plan de la formation

– Définitions : Holdings actives, passives, animatrices…
– La mise en place de la holding :
– Par vente ou par apport
– Conséquences fiscales (IR et ISF)
– Conséquences sociales liées à un changement de statut
– Le fonctionnement de la holding :
– Risque d’acte anormal de gestion
– Optimisation des rémunérations
– La fiscalité de groupe : traitement des dividendes
– La transmission de la holding
– Cession des titres de la holding
– Cession par la holding des titres des sociétés opérationnelles
– Départ à la retraite
– Cumul emploi retraite

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

10

Thème

Cas de synthèse

Durée

2 x 7h00 = 14 heures

Format

2 présentiels de 7h00

Calendrier

Le 16 novembre 2021 (présentiel)

Le 17 novembre 2021 (présentiel)

Intervenant

Pierre-Yves LAGARDE

Stéphane Pilleyre

Objectif de la formation

Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,

Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :

– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,

Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)

Public concerné

– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle

Tarif et inscription

4 830 € HT 5 793 € TTC

Calendrier du parcours en résumé

Demande de renseignements

  • Toutes nos formations sur les thématiques juridiques, fiscales, sociales et financières peuvent être proposées en intra dans vos locaux et à une date à définir ensemble. Notre équipe pédagogique pourra concevoir une formation avec un contenu pratico-pratique et sur-mesure adapté à vos attentes et vos besoins. Le contenu pédagogique, l’accompagnement et la méthode proposés ont pour ambition de permettre aux participants de disposer d’un savoir et d’un savoir-faire pour une application immédiate en clientèle. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
    Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par FAC JD - Jacques Duhem pour la gestion des demandes de contact, de prestations et uniquement à cet effet. Elles sont conservées pendant Un an maximum et sont destinées au service commercial ou technique uniquement pour répondre à vos demandes.