Le cycle gestion et transmission du patrimoine professionnel est programmé chaque année depuis plus de 10 ans en présentiel. Nous avons décidé cette année de faire évoluer le format pour nous adapter à vos demandes et au contexte actuel.
Le cycle ambitionne de réunir le meilleur de deux mondes d’animation :
- Le webinaire avec une présentation du support à distance et en direct par le formateur,
- Le présentiel pour les études de cas.
Ce cycle est réalisé par des praticiens, pour des praticiens, il aura pour objectif de permettre aux participants de savoir aborder et maitriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel.
Le cycle en résumé
Présentation du cycle en vidéo
Détail du parcours de formation mixte
Consulter les différents modules du cycle
Thème
Module introductif
Durée
1 x 1h30 = 1 heure 30 minutes
Format
1 Webinaire de 1h30
Calendrier
webinaire: 12 janvier 2024
Intervenant
Jacques DUHEM

Plan de la formation
– Présentation du contenu du cycle de formation
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Le chef d’entreprise et le droit patrimonial de la famille
Durée
4 x 3h30 = 14 heures
Format
Webinaire exclusivement
Calendrier
08 Février 2024 (webinaire)
09 Février 2024 (webinaire)
16 Février 2024 (webinaire)
17 Février 2024 (webinaire)
Intervenant
Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation
– Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix ?
– Avantages / Inconvénients.
– Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise.
– La prestation compensatoire
– Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux.
– Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
– Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée.
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant
Durée
3 x 3h30 + 1 x 7h00 = 17 heures 30 minutes
Format
3 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
11 Mars 2024 (webinaire)
15 Mars 2024 (webinaire)
18 Mars 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (présentiel)
Intervenant
Pierre-Yves LAGARDE

Plan de la formation
Choix du statut social salarié au non-salarié
- Les 3 chiffres clés nécessaires à l’évaluation de tout système de rémunération.
- Comme valoriser la protection sociale dans le détail des garanties.
- Méthode de comparaison entre le président de SAS et le gérant majoritaire de SARL.
- Les cas particuliers : l’indemnisé chômage et le retraité ayant repris une activité.
- La SAS à l’impôt sur le revenu : la nouvelle solution miracle ?
Dosage des dividendes : leurs seuils d’efficience
- Les charges sociales sur dividendes : quand est-ce un avantage ?
- A partir de quel niveau de salaire, le président de SAS a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?
- A partir de quel niveau de revenu, le gérant de SARL a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?
- Comparaison du cash net disponible, à coût entreprise identique, avec une combinaison optimale revenu/dividendes, selon que l’on soit président de SAS ou gérant majoritaire de SARL
Les periphériques aux revenus du travail
- Les avantages en nature et frais professionnels (voiture, logement, …)
- La retraite par capitalisation
- L’épargne salariale
- L’actionnariat salarié (pour ouvrir le capital à des salariés)
Formation présentielle
- Choix du statut social : gérant de SARL ou président de SAS.
- Optimum rémunération/dividendes.
- Vente à soi-même / dividendes / rémunération.
- Epargne retraite professionnelle / épargne retraite privée.
- Financement du véhicule à usage professionnel.
- Accord de participation volontaire / accord d’intéressement.
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise
Durée
3 x 3h30 = 10 heures 30 minutes
Format
3 Webinaires de 3h30
Calendrier
18 Mars 2024 (webinaire)
25 Mars 2024 (webinaire)
29 Mars 2024 (webinaire)
Intervenant
Jacques DUHEM

Plan de la formation
– Particularités du patrimoine du chef d’entreprise.
– Régimes fiscaux applicables aux différentes catégories d’entreprises.
– Taxation des revenus à l’IR ou à l’IS.
– Gestion des déficits.
– Les rémunérations.
– Les revenus distribués.
– Les dividendes.
– La gestion des comptes courants.
– Le passif social et son traitement fiscal.
– Les incitations fiscales à l’investissement professionnel
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Fiscalité de la transmission à titre onéreux du patrimoine professionnel
Durée
2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
03 Avril 2024 (webinaire)
03 Avril 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (présentiel)
Intervenant
Jacques DUHEM

Plan de la formation
– La cession des actifs
– La cession de titres
– Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers
– Régimes dérogatoires
– Plus-values et titres démembrés
– Stratégies de donation/cession
– Régime applicable en cas de départ à la retraite
– Régime applicable aux jeunes entreprises
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Immobilier d’entreprise et l’usage des sociétés civiles
Durée
2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
27 Juin 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (présentiel)
Intervenant
Frédéric AUMONT

Plan de la formation
– La détention par l’entreprise
– La détention par le dirigeant
– La détention par le biais d’une SCI passible de l’IR
– la détention par le biais d’une SCI passible de l’IS
– Les stratégies de démembrement de l’immobilier
– Les stratégies de démembrement des parts sociales
– Le bail à construction
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
L’IFI et les biens professionnels
Durée
1 x 4h00 = 4 heures
Format
1 Webinaire de 4h00
Calendrier
12 Septembre 2024 (webinaire)
Intervenant
Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation
– IFI : principes
– Le sort de l’immobilier « professionnel »
– L’IFI et la société holding
– L’IFI et la location meublée
– L’IFI : mesures diverses
– La déductibilité des dettes
– Les dispositifs conservés et supprimés
– Les obligations déclaratives
– Le plafonnement
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
La transmission à titre gratuit de l’entreprise
Durée
2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
26 Septembre 2024 (webinaire)
30 Septembre 2024 (webinaire)
22 Novembre 2024 (présentiel)
Intervenant
Yasemin BAILLY SELVI

Plan de la formation
– Les mesures de protection contre le risque d’incapacité et de décès du dirigeant.
– La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l’entreprise.
– Problèmes liés à l’évaluation
– Les donations atypiques
– La RAAR
– Les mandats de gestion future
– Le pacte Dutreil Transmission
– La situation du chef d’entreprise après cession
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Les mesures de protection du dirigeant
Durée
1 x 3h30 = 3 heures 30
Format
1 Webinaire de 3h30
Calendrier
07 Novembre 2024 (webinaire)
Intervenant
Pascal JULIEN ST AMAND

Plan de la formation
– L’aménagement des statuts
– L’aménagement du régime matrimonial
– La rédaction d’un testament
– La renonciation anticipée à l’action en réduction.
– Le mandat de protection future,
– Le mandat posthume,
– L’Assurance-vie et l’assurance décès
– La promesse de cession croisée
– Les pactes d’associés
– La mise en place d’un pacte Dutreil
– La mise en place d’une Holding
– Les donations
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Les sociétés holding
Durée
2 x 3h30 = 7 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
Calendrier
10 Octobre 2024 (webinaire)
17 Octobre 2024 (webinaire)
Intervenant
Jacques DUHEM

Plan de la formation
– Définitions : Holdings actives, passives, animatrices…
– La mise en place de la holding :
– Par vente ou par apport
– Conséquences fiscales (IR et ISF)
– Conséquences sociales liées à un changement de statut
– Le fonctionnement de la holding :
– Risque d’acte anormal de gestion
– Optimisation des rémunérations
– La fiscalité de groupe : traitement des dividendes
– La transmission de la holding
– Cession des titres de la holding
– Cession par la holding des titres des sociétés opérationnelles
– Départ à la retraite
– Cumul emploi retraite
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
Thème
Cas de synthèse
Durée
2 x 7h00 = 14 heures
Format
2 présentiels de 7h00
Calendrier
21 Novembre 2024 (présentiel)
Intervenant
Pierre-Yves LAGARDE

Stéphane Pilleyre

Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– Avocats
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
- Intro
-
Thème
Module introductif
Durée
1 x 1h30 = 1 heure 30 minutes
Format
1 Webinaire de 1h30
Calendrier
webinaire: 12 janvier 2024
Intervenant
Jacques DUHEM
Plan de la formation
– Présentation du contenu du cycle de formation
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
- 01
-
Thème
Le chef d’entreprise et le droit patrimonial de la famille
Durée
4 x 3h30 = 14 heures
Format
Webinaire exclusivement
Calendrier
08 Février 2024 (webinaire)
09 Février 2024 (webinaire)
16 Février 2024 (webinaire)
17 Février 2024 (webinaire)Intervenant
Yasemin BAILLY SELVI
Plan de la formation
– Quel régime matrimonial pour quelle protection ou l’art des choix ?
– Avantages / Inconvénients.
– Les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise.
– La prestation compensatoire
– Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux.
– Quelles modes de détention protectrice pour l’immobilier privé ?
– Aperçu global des incidences patrimoniales d’une succession subie et non préparée.Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
- 02
-
Thème
Protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant
Durée
3 x 3h30 + 1 x 7h00 = 17 heures 30 minutes
Format
3 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
11 Mars 2024 (webinaire)
15 Mars 2024 (webinaire)
18 Mars 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (présentiel)Intervenant
Pierre-Yves LAGARDE
Plan de la formation
Choix du statut social salarié au non-salarié
- Les 3 chiffres clés nécessaires à l’évaluation de tout système de rémunération.
- Comme valoriser la protection sociale dans le détail des garanties.
- Méthode de comparaison entre le président de SAS et le gérant majoritaire de SARL.
- Les cas particuliers : l’indemnisé chômage et le retraité ayant repris une activité.
- La SAS à l’impôt sur le revenu : la nouvelle solution miracle ?
Dosage des dividendes : leurs seuils d’efficience
- Les charges sociales sur dividendes : quand est-ce un avantage ?
- A partir de quel niveau de salaire, le président de SAS a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?
- A partir de quel niveau de revenu, le gérant de SARL a-t-il intérêt à préférer les dividendes ?
- Comparaison du cash net disponible, à coût entreprise identique, avec une combinaison optimale revenu/dividendes, selon que l’on soit président de SAS ou gérant majoritaire de SARL
Les periphériques aux revenus du travail
- Les avantages en nature et frais professionnels (voiture, logement, …)
- La retraite par capitalisation
- L’épargne salariale
- L’actionnariat salarié (pour ouvrir le capital à des salariés)
Formation présentielle
- Choix du statut social : gérant de SARL ou président de SAS.
- Optimum rémunération/dividendes.
- Vente à soi-même / dividendes / rémunération.
- Epargne retraite professionnelle / épargne retraite privée.
- Financement du véhicule à usage professionnel.
- Accord de participation volontaire / accord d’intéressement.
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
- 03
-
Thème
Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise
Durée
3 x 3h30 = 10 heures 30 minutes
Format
3 Webinaires de 3h30
Calendrier
18 Mars 2024 (webinaire)
25 Mars 2024 (webinaire)
29 Mars 2024 (webinaire)Intervenant
Jacques DUHEM
Plan de la formation
– Particularités du patrimoine du chef d’entreprise.
– Régimes fiscaux applicables aux différentes catégories d’entreprises.
– Taxation des revenus à l’IR ou à l’IS.
– Gestion des déficits.
– Les rémunérations.
– Les revenus distribués.
– Les dividendes.
– La gestion des comptes courants.
– Le passif social et son traitement fiscal.
– Les incitations fiscales à l’investissement professionnelObjectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
Fiscalité de la transmission à titre onéreux du patrimoine professionnel
Durée
2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
03 Avril 2024 (webinaire)
03 Avril 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (présentiel)Intervenant
Jacques DUHEM
Plan de la formation
– La cession des actifs
– La cession de titres
– Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers
– Régimes dérogatoires
– Plus-values et titres démembrés
– Stratégies de donation/cession
– Régime applicable en cas de départ à la retraite
– Régime applicable aux jeunes entreprisesObjectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
Immobilier d’entreprise et l’usage des sociétés civiles
Durée
2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
27 Juin 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (webinaire)
Juillet 2024 (présentiel)Intervenant
Frédéric AUMONT
Plan de la formation
– La détention par l’entreprise
– La détention par le dirigeant
– La détention par le biais d’une SCI passible de l’IR
– la détention par le biais d’une SCI passible de l’IS
– Les stratégies de démembrement de l’immobilier
– Les stratégies de démembrement des parts sociales
– Le bail à constructionObjectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
L’IFI et les biens professionnels
Durée
1 x 4h00 = 4 heures
Format
1 Webinaire de 4h00
Calendrier
12 Septembre 2024 (webinaire)
Intervenant
Yasemin BAILLY SELVI
Plan de la formation
– IFI : principes
– Le sort de l’immobilier « professionnel »
– L’IFI et la société holding
– L’IFI et la location meublée
– L’IFI : mesures diverses
– La déductibilité des dettes
– Les dispositifs conservés et supprimés
– Les obligations déclaratives
– Le plafonnement
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
La transmission à titre gratuit de l’entreprise
Durée
2 x 3h30 + 1 x 7h00 = 14 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
1 formation en présentiel de 7h00
Calendrier
26 Septembre 2024 (webinaire)
30 Septembre 2024 (webinaire)
22 Novembre 2024 (présentiel)Intervenant
Yasemin BAILLY SELVI
Plan de la formation
– Les mesures de protection contre le risque d’incapacité et de décès du dirigeant.
– La donation ou la succession : particularités liées aux caractéristiques de l’entreprise.
– Problèmes liés à l’évaluation
– Les donations atypiques
– La RAAR
– Les mandats de gestion future
– Le pacte Dutreil Transmission
– La situation du chef d’entreprise après cessionObjectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
Les mesures de protection du dirigeant
Durée
1 x 3h30 = 3 heures 30
Format
1 Webinaire de 3h30
Calendrier
07 Novembre 2024 (webinaire)
Intervenant
Pascal JULIEN ST AMAND
Plan de la formation
– L’aménagement des statuts
– L’aménagement du régime matrimonial
– La rédaction d’un testament
– La renonciation anticipée à l’action en réduction.
– Le mandat de protection future,
– Le mandat posthume,
– L’Assurance-vie et l’assurance décès
– La promesse de cession croisée
– Les pactes d’associés
– La mise en place d’un pacte Dutreil
– La mise en place d’une Holding
– Les donationsObjectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
Les sociétés holding
Durée
2 x 3h30 = 7 heures
Format
2 Webinaires de 3h30
Calendrier
10 Octobre 2024 (webinaire)
17 Octobre 2024 (webinaire)Intervenant
Jacques DUHEM
Plan de la formation
– Définitions : Holdings actives, passives, animatrices…
– La mise en place de la holding :
– Par vente ou par apport
– Conséquences fiscales (IR et ISF)
– Conséquences sociales liées à un changement de statut
– Le fonctionnement de la holding :
– Risque d’acte anormal de gestion
– Optimisation des rémunérations
– La fiscalité de groupe : traitement des dividendes
– La transmission de la holding
– Cession des titres de la holding
– Cession par la holding des titres des sociétés opérationnelles
– Départ à la retraite
– Cumul emploi retraiteObjectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
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Thème
Cas de synthèse
Durée
2 x 7h00 = 14 heures
Format
2 présentiels de 7h00
Calendrier
21 Novembre 2024 (présentiel)
Intervenant
Pierre-Yves LAGARDE
Stéphane Pilleyre
Objectif de la formation
Les stratégies et l’accompagnement proposés ont pour ambition de permettre aux participants de devenir l’un des conseils majeurs pour le chef d’entreprise,
Ils auront la capacité d’accompagner le dirigeant d’entreprise tout au long de sa vie professionnelle ; dans la gestion, le développement, la cession et/ou la transmission de son patrimoine professionnel.
Cette formation permettra aux participants d’acquérir un :
– Savoir : via un bagage technique complet abordant le dirigeant,
– Savoir-faire : via une formation pratico-pratique nécessaire à la conduite du rendez-vous client (découverte, suivi…)
Public concerné
– CGP
– Notaires
– Experts comptables
– Banquiers / Assureurs
– AvocatsMéthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Formation en présentiel : des études de cas avec des exemples pratiques pour une mise en application rapide en clientèle
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).