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Parcours expert – Stratégies patrimoniales et entrepreneuriales du dirigeant 2027


Classe virtuelle (webinaire)Mixte (Webinaire + présentiel)Présentiel
Format

Webinaire et présentiel

Durée

115 heures

Calendrier

De janvier à novembre 2027

Intervenant

Nos experts

Parcours – Les fondamentaux du conseil en gestion de patrimoine à l’ère de l’IA


Classe virtuelle (webinaire)E-learning
Format

E-learning et webinaire

Durée

76 heures

Calendrier

Le parcours peut débuter à la date de votre choix et s’adapte à votre rythme de progression. 

Intervenant

Nos experts

Société civile, SARL de famille ou SNC : Quelle forme retenir pour un investissement patrimonial ? – Immobilier d’entreprise : un levier clé au cœur des stratégies patrimoniales – Le contrat de capitalisation : stratégies civiles et fiscales au service de l’ingénierie patrimoniale et assurance vie et contrat de capitalisation optimisation de l’utilisation conjointe – La Réunion 27 et 28 octobre 2026


Présentiel
Dates

27 octobre 2026

28 octobre 2026

 

Durée

14h

 

 

Validation

7h carte T

7h DDA/IAS

2h IOBSP

Intervenants

Marthe FAYE PINEAU

Jacques DUHEM

 

Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 02-06-16-20-23-25 novembre 2026 – Webinaire


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

02-06-16-20-23-25 novembre 2026

(Demi-journées de 3h30)

 

Durée

21h

 

 

Validation

10h carte T

15h DDA/IAS

4h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Pierre-Yves LAGARDE

Créer, capter, transmettre : l’ingénierie de la richesse du dirigeant – Les 02 et 06 novembre 2026 – Webinaire


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

02 novembre 2026

06 novembre 2026

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h carte T

5h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Pierre-Yves LAGARDE

 

Les vertus et limites de l’emprunt immobilier patrimonial – 02 et 03 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

02 novembre 2026

03 novembre 2026

Durée

7h

 

Validation

5h carte t-7h IOBSP

 

Intervenant 

Christophe THOMAS

 

Savoir utiliser la comptabilité pour une approche patrimoniale des dirigeants – 02 et 10 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

02 novembre 2026

10 novembre 2026

 

Durée

7h

 

 

Validation

2h carte T

3h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

 

Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 03-04 et 05 novembre 2026 – Paris


Présentiel
Dates

03 novembre 2026

04 novembre 2026

05 novembre 2026

Durée

21h

 

 

Validation

10h carte T

15h DDA/IAS

4h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Pierre-Yves LAGARDE

Parcours complet autour de la location meublée (fondamentaux, expertise et approche sociale) – 4, 5, 10, 13, 30 novembre et 03 décembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

04-05-10-13-30 novembre 2026 20h 03 décembre 2026

(Demi-journées)

Durée

20h

 

Validation

20h carte T-14h IOBSP

 

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée : perfectionnement – 04 et 05 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

04 novembre 2026

05 novembre 2026

Durée

7h

Validation

7h carte T- 7h IOBSP

Intervenant

Jacques DUHEM

Protection juridique du chef d’entreprise et anticipation de la transmission – 05 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Date

05 novembre 2026

Durée

6h

Validation

6h DDA/IAS

Intervenant

Pascal Julien SAINT AMAND

Parcours protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant – 06, 09, 13 et 26 novembre 2026


Mixte (Webinaire + présentiel)
Dates

06 novembre 2026

09 novembre 2026

13 novembre 2026

26 novembre 2026

Durée

16h

 

 

 

Validation

16h DDA/IAS

 

 

 

Intervenant

Pierre Yves LAGARDE

 

 

 

Maîtriser les management packages : outils, fiscalité et stratégies patrimoniales – 09 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Date

09 novembre 2026

Durée

3h30

Validation

3h30 DDA/IAS

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Approche juridique, fiscale et comptable de la location meublée : expertise – 10 et 13 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

10 novembre 2026

13 novembre 2026

Durée

7h

Validation

7h Carte T-7h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Maitriser les différents véhicules d’épargne : CTO, PEA, PER, Assurance vie, contrat de capitalisation : des produits aux stratégies – 12 et 13 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

12 novembre 2026

13 novembre 2026

Durée

7h

Validation

7h DDA/IAS

Intervenante

Marthe FAYE PINEAU

Le chef d’entreprise et ses conseils face aux schémas à risque – 12 et 13 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

12 novembre 2026

13 novembre 2026

 

Durée

7h

 

 

Validation

2h carte T

2h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Jacques DUHEM

 

 

Panorama de l’actualité civile patrimoniale : régimes matrimoniaux, modes de détention, assurance-vie, société, donation, succession, divorce – 16 novembre 2026 – Webinaire


Classe virtuelle (webinaire)
Date

16 novembre 2026

Durée

3h30

Validation

2h Carte T-3h30 DDA/IAS

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 17-18 et 19 novembre 2026 – Rennes


Présentiel
À suivre en intégralité ou à la carte

Dates

17 novembre 2026

18 novembre 2026

19 novembre 2026

Durée

21h

 

 

Validation

10h Carte T

15h DDA/IAS

4h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Pierre-Yves LAGARDE

Accompagnement du client dans la construction d’un patrimoine immobilier – 17 et 18 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

17 novembre 2026

18 novembre 2026

Durée

7h

 

Validation

7h Carte T-5h IOBSP

 

Intervenante

Marthe FAYE PINEAU

 

L’accompagnement du dirigeant lors de la vente de son entreprise : que faire du prix de cession ? – 19 novembre 2026- PARIS


Présentiel
Dates

19 novembre 2026

Durée

7h

Validation

7h DDA/IAS

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

La puissance du testament dans les stratégies patrimoniales – 20 novembre 2026 – Webinaire


Classe virtuelle (webinaire)
Date

20 novembre 2026

Durée

3h30

Validation

3h30 DDA/IAS

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

Contrôle fiscal : jusqu’où peut aller l’administration … et où sont vos marges de défense ? – 23 novembre 2026 – Webinaire


Classe virtuelle (webinaire)
Date

23 novembre 2026

Durée

3h30

Validation

3h DDA/IAS

Intervenant

Jacques DUHEM

Les dangers de « l’encapsulement » du résultat dans une société passible de l’IS – 23 novembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Date

23 novembre 2026

Durée

3h30

Validation

3h DDA/IAS

Intervenant 

Stéphane PILLEYRE

Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 24-25 et 26 novembre 2026 – Nice


Présentiel
À suivre dans son intégralité ou à la carte

Dates

24 novembre 2026

25 novembre 2026

26 novembre 2026

 

 

Durée

21h

 

 

Validation

10h Carte T

15h DDA/IAS

4h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

Pierre-Yves LAGARDE

Immobilier d’entreprise : un levier clé au cœur des stratégies patrimoniales – 25 novembre 2026 – Webinaire


Classe virtuelle (webinaire)
Date

25 novembre 2026

Durée

3h30

Validation

3h Carte T-3h IOBSP

Intervenant

Jacques DUHEM

Location meublée et charges sociales – 30 novembre et 03 décembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

30 novembre 2026

03 décembre 2026

Durée

6h

 

Validation

6h Carte T-3h IOBSP

 

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

Le démembrement de propriété aspects juridiques économiques et fiscaux – 30 novembre et 04 décembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

30 novembre 2026

04 décembre 2026

Durée

7h

 

Validation

2h Carte T-7h DDA/IAS

 

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

SEL : nouveautés 2026 et approfondissements pratiques – 02 décembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

02 décembre 2026

Durée

2h

Validation

2h DDA/IAS

Intervenant 

Pierre Yves LAGARDE

Financer à plusieurs: stratégies de crédit et montages juridiques – couples, indivision, démembrement, société – 04 et 07 décembre 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

04 décembre 2026

07 décembre 2026

Durée

7h

 

Validation

5h Carte T-7h IOBSP

 

Intervenant 

Christophe THOMAS

 

Kit panorama de l’actualité fiscale 2026


E-learning déontologie et non-discrimination à l’accès au logement 2.6


E-learning

Durée : 4h

Validation : carte T : 2h déontologie et 2h lutte contre la discrimination dans l’accès au logement

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Rennes – 19 Janvier 2027


Présentiel
Date

19 janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Nantes – 20 Janvier 2027


Présentiel
Date

20 janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Paris – 21 Janvier 2027


Présentiel
Date

21 Janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Aix en Provence – 22 Janvier 2027


Présentiel
Date

22 janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Lille – 26 Janvier 2027


Présentiel
Date

26 Janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Paris – 27 Janvier 2027


Présentiel
Date

27 Janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Nice – 28 Janvier 2027


Présentiel
Date

28 janvier 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Lyon – 29 Janvier 2027


Présentiel
Date

29 janvier 2026

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Biarritz – 01 Février 2027


Présentiel
Date

01 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Jacques DUHEM

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 – 01 et 05 Février 2027 WEBINAIRE


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

01 février 2027

05 février 2027

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques Duhem

Stéphane PILLEYRE

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Bordeaux – 02 Février 2027


Présentiel
Date

02 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 La Rochelle – 03 Février 2027


Présentiel
Date

03 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Jacques DUHEM

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Toulouse – 03 Février 2027


Présentiel
Date

03 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Paris – 04 Février 2027


Présentiel
Date

04 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

 

Le chef d’entreprise et le droit patrimonial de la famille – 4, 5, 11 et 12 février 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

4 février 2027

5 février 2027

11 février 2027

12 février 2027

Durée

14h

 

 

 

Validation

14h DDA/IAS

 

 

 

Intervenante

Yasemin BAILLY SELVI

 

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Montpellier – 05 Février 2027


Présentiel
Date

05 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Clermont-Ferrand – 08 Février 2027


Présentiel
Date

08 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 – 08 et 12 Février 2027 WEBINAIRE


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

08 février 2027

12 février 2027

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques Duhem

Stéphane PILLEYRE

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Paris – 09 Février 2027


Présentiel
Date

09 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Stéphane PILLEYRE

Jacques DUHEM

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Lille -10 Février 2027


Présentiel
Date

10 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Jacques DUHEM

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Nantes – 10 Février 2027


Présentiel
Date

10 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Lyon – 11 Février 2027


Présentiel
Date

11 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenant

Stéphane PILLEYRE

 

 

Panorama de l’actualité fiscale 2027 Strasbourg – 11 Février 2027


Présentiel
Date

11 Février 2027

 

 

Durée

7h

 

 

Validation

3h Carte T

4h DDA/IAS

1h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

 

Fiscalité de l’entreprise et du chef d’entreprise – 05, 09 et 11 mars 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

05 mars 2027
09 mars 2027
11 mars 2027

Durée

10h30

Validation

10h DDA/IAS

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

 

Parcours protection sociale et stratégies de rémunération du dirigeant – 15, 19, 22 mars 2027 et 30 juin 2027


Mixte (Webinaire + présentiel)
Dates

15 mars 2027
19 mars 2027
22 mars 2027
30 juin 2027

Durée

16h

Validation

16h DDA/IAS

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

Les sociétés holding: définition, mise en place, gestion et transmission : aspects juridiques et fiscaux – 16 et 17 mars 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

16 mars 2027

17 mars 2027

Durée

7h

 

Validation

7h DDA/IAS

 

Intervenant

Jacques DUHEM

 

Parcours déclarations fiscales 2027 des revenus 2026 : accompagner ses clients dans la campagne déclarative – Avril / Mai 2027


Classe virtuelle (webinaire)E-learning
Dates

Avril 2027

Mai 2027

 

Durée

22h

 

 

Validation

8h Carte T

16h DDA/IAS

3h IOBSP

Intervenants

Jacques DUHEM

Stéphane PILLEYRE

 

Fiscalite de la transmission à titre onéreux – 01, 02 avril 2027 et 01 juillet 2027


Mixte (Webinaire + présentiel)
Dates

01 avril 2027
02 avril 2027
01 juillet 2027

Durée

14h

Validation

10h DDA/IAS

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

Savoir accompagner ses clients dans leur déclaration IFI 2026 – 27 avril 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Date

27 avril 2027

Durée

4h

Validation

4h Carte T

Intervenante

Yasemin BAILLY SELVI

L’intégration de la SNC dans les stratégies patrimoniales – 7 juin 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Date

7 juin 2027

Durée

3h30

Validation

2h DDA/IAS

Intervenante

Stéphane PILLEYRE

Les stratégies de détention et de transmission de l’immobilier d’entreprise – 14, 18 et 29 juin 2027


Mixte (Webinaire + présentiel)
Dates

14 juin 2027
18 juin 2027
29 juin 2027

Durée

14h

Validation

14h carte T

3h IOBSP

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

Le conseil en épargne retraite : étude des plafonds de déductibilité, dénouement et stratégies – 21 et 25 juin 2026


Classe virtuelle (webinaire)
Date

21 juin 2027

25 juin 2027

Durée

7h

Validation

7h DDA/IAS

Intervenante

Christophe THOMAS

Ingénierie patrimoniale des dirigeants d’entreprises : approche technico-commerciale et leviers de valeur ajoutée pour un conseil performant – 21 et 28 juin 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Date

21 juin 2027

28 juin 2027

Durée

7h

 

Validation

3h carte T

6h DDA/IAS

Intervenante

Stéphane PILLEYRE

 

L’IFI et les biens professionnels – 09 septembre 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

09 septembre 2027

Durée

4h

Validation

4h carte T

1h IOBSP

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

La transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel : donation, succession, analyse pratique des schémas de transmission – 21, 22 septembre 2027 et 17 novembre 2027


Mixte (Webinaire + présentiel)
Dates

21 septembre 2027
22 septembre 2027
17 novembre 2027

Durée

14h

Validation

14h DDA/IAS

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

Les sociétés holding : définition, mise en place, gestion et transmission aspects juridiques et fiscaux – 05 et 08 octobre 2027


Classe virtuelle (webinaire)
Dates

05 octobre 2027

08 octobre 2027

Durée

7h

Validation

7h DDA/IAS

Intervenant

L’équipe Fac & Associés

E-learning L’utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales


E-learning

Durée : 3h30

Validation : 3h30 DDA/IAS et 3h30 heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning Pièges à éviter dans le calcul des droits de donation et de succession


E-learning

Durée : 4h

Validation : 4h DDA/IAS et 4h métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning La liquidation d’une société civile à l’IR et à l’IS et les conséquences patrimoniales


E-learning

Durée : 3h30

Validation : 3h30 heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning loi de finances pour 2026: décryptage complet et application concrète


E-learning

Durée: 3h30

Validation: 1h carte T, 2h DDA/IAS et 3h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning panorama de l’actualité sociale du dirigeant : cotisations, retraites, dividendes, jurisprudence : les impacts concrets sur vos stratégies patrimoniales


E-learning

Durée: 4h

Validation: 4h DDA/IAS et 4h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

Pack E-learning DDA/IAS : Assurance vie, stratégie patrimoniale et épargne financière : maîtriser la fiscalité, la transmission et le devoir de conseil (15H)


E-learning

Durée : 15h

Validation : 15h DDA/IAS et 15h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning assurance vie : rappels de quelques règles fondamentales et fiscalité des rachats


E-learning

Durée : 4h

Validation : 4h DDA/IAS et 4h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning assurance vie et désignation de bénéficiaire


E-learning

Durée : 2h

Validation : 2h DDA/IAS et 2h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning assurance vie : stratégies autour de l’article 757b du CGI


E-learning

Durée : 2h

Validation : 2h DDA/IAS et 2h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning contrat de capitalisation : pour qui ? pourquoi ? comment ?


E-learning

Durée : 3h

Validation : 3h DDA/IAS et 3h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning devoir de conseil personnes âgées vulnérables


E-learning

Durée : 1h30

Validation : 1h30 DDA/IAS et 1h30 heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning véhicules du dirigeant : méthodologie, modes de détention et conséquences fiscales


E-learning

Durée : 3h30

Validation : 3h30 heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning: Lutte contre le blanchiment ders capitaux et le financement du terrorisme. (LCBFT)


E-learning

Durée : 3h00

Validation : 3h de validation LCBFT

E-learning: marchands de biens : Statut choisi ou statut subi ?


E-learning

Durée : 4h

Validation : 4h carte T et 4h heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

E-learning: comment composer avec la gestion d’une famille recomposée ?


E-learning

Durée : 3h30

Validation : 3h DDA/IAS, 2h carte T et 3h30 heures métier (notaire, avocat, expert-comptable)

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