Analyse d’une situation patrimoniale autour de cas pratiques (Webinaire – les 18 et 20 décembre 2023)

Présentation de la formation

Afin d’assurer un suivi optimal d’une formation approfondie d’un cycle en gestion de patrimoine quelles sont les bases indispensables à connaître, tant au niveau civil qu’au niveau fiscal ?

Quelles sont les différentes unions possibles entre deux personnes et quel impact cela aura-t-il sur la jouissance du patrimoine ?

Quelles sont les bases à maîtriser sur le placement préféré des français, à savoir l’assurance-vie ?

Ces points seront abordés tout d’abord d’un point de vue théorique avant de les mettre en pratique au travers des cas pratiques.

Programme de la formation
A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

800 € HT + TVA soit 960 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque
    S'INSCRIRE À LA FORMATION

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque
    Inscription papier

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    Nous contacter

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.

    Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    Webinaire

    DATE ET DUREE

    Les 18 et 20 décembre 2023 de 9h à 17h30

    Je ne suis pas disponible et je souhaite être informé(e) d'une nouvelle date et/ou d'un e-learning sur ce thème

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    14h de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : 7h
      • dont DDA/IAS : 7h
      • dont IOBSP : –
    • Métier
      • dont notaire : 14h
      • dont avocat : 14h
      • dont experts-comptables : 14h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Pas de prérequis

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

        • Acquisition, actualisation et perfectionnement des connaissances.
        • Mise en pratique des connaissances théoriques.
        • Permettre d’utiliser des compétences techniques dans le cadre professionnel et de développer les opérations de gestion de patrimoine.

         

        FORMATEUR(S)

        Christophe THOMAS

        (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

        PROGRAMME DE LA FORMATION

        Cette formation est l’occasion d’acquérir et d’approfondir les connaissances sur conseil patrimonial : audit, préconisations, suivi clients ; dans le cadre d’une approche technique et commerciale

        Application : sur les types d’unions, sur la composition du patrimoine, sur les modes de détention, à l’assurance-vie ; aux produits immobiliers ; aux stratégies de transmission du patrimoine

        I. Rappels sur les différents types d’unions

        • L’union libre
        • Le pacs
        • Le mariage
        • Le divorce

        II. Rappels sur les modes de détention et l’impact sur les actes d’administration et de disposition

        • Biens propres / personnels
        • Biens indivis
        • Biens communs

        III. Rappels sur le démembrement

        • Démembrement de droit commun
        • Le régime de l’universalité
        • Le régime du quasi-usufruit

        IV.L’assurance vie

        V. Cas pratiques :

        • Cas DUPOND / MARTIN : Analyse civile et fiscale avec stratégies de protection pour un couple en concubinage
        • Cas DURANT : Analyse civile et fiscale avec stratégies de protection pour un couple marié.

        MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

        • Enregistrement des horaires et temps de connexion
        • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
        • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

        MOYENS PÉDAGOGIQUES

        • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
        • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
        • Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
        • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

        UNE QUESTION SUR LA FORMATION

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        Inscription à la formation

        800,00€

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