E-learning L’intégration des SCPI dans l’organisation patrimoniale
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
250 € HT + TVA soit 300 € TTC
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifié QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation. Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
FORMAT
E-learning
DUREE
4 heures
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
4 heures de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : 4h00
- dont DDA/IAS : –
- dont IOBSP : 4h00
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner ses clients dans :
- Dans l’investissement sur des parts de SCPI.
- La mise en place de stratégies patrimoniales incluant l’investissement sur des parts de SCPI.
FORMATEUR(S)
L’équipe pédagogique Fac&Associés
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
I. SCPI détenue en direct (ou via une société IR)
- Imposition des revenus
- Imposition de la plus-value de cession
II. SCPI détenue via une société à l’IS
- Affectation comptable
- Sort des frais d’acquisition
- Sort des amortissements
- Imposition de la plus-value de cession
III. SCPI et démembrement de propriété
- Acquisition de l’usufruit de parts de SCPI
- Acquisition de la nue-propriété de parts de SCPI
IV. SCPI et IFI
- En cas de détention directe
- En cas de détention indirecte
- Prise en compte du passif
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En E-learning
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réponse à des cas ou des questions en cours de formation
A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&Associés. Il faudra obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir l’attestation de fin de formation, en plus d’une connexion ou d’une présence à l’ensemble des modules de la formation (croisement des émargements et des temps de connexion).
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En E-learning :
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UNE QUESTION SUR LA FORMATION
250,00€