Parcours de formation mixte

Le cycle ambitionne de réunir le meilleur de trois mondes d’animation :

  • Le e-learning pour suivre la formation à son rythme et selon son planning,
  • Le webinaire avec une présentation du support à distance et en direct par le formateur,
  • Le présentiel pour les études de cas.

Ce cycle est réalisé par des praticiens, pour des praticiens, il aura pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les fondamentaux de gestion de patrimoine.

Le cycle en résumé

0
heures de e-learning
0
heures de webinaires
0
heures en présentiel
0
heures de formation
0
heures IAS/DDA
0
heures carte T

Contenu du cycle de formation

Tarifs et inscriptions

2 750 € HT 3 300 € TTC

Détail du parcours de formation mixte

Consulter les différents modules du cycle

Thème

Module introductif

Durée

1 x 1h = 1 heure

Format

1 Webinaire

Calendrier

Replay: accès dès inscription

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Plan de la formation

– Présentation du contenu du cycle de formation

Objectif de la formation

  • Rappel des objectifs de la formation
  • La gestion de patrimoine
  • Le marché et ses acteurs
  • L’approche globale

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Thème

Module LE DROIT DE LA FAMILLE

Durée

18 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison : accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

Thème 1 : Unions et désunions 

  • Régimes matrimoniaux
  • Pacs / concubinage
  • Changements de statuts
  • Divorce/séparation

Thème 2 : Donations et successions 

  • Donations et successions
  • Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Thème

Module LA FISCALITÉ PATRIMONIALE

Durée

15 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison : accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

  • Méthodologie
  • L’impôt sur le revenu
  • Les revenus catégoriels
  • La défiscalisation
  • L’IFI

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Thème

Module LES SOCIÉTÉS CIVILES

Durée

3 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison: accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

Étude thématique autours des sociétés civiles

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Thème

Module L’ÉPARGNE RETRAITE

Durée

4 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison: accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

  • L’impact d’une déduction 
  • Les plafonds d’épargne retraite
  • Étude du PERin 
  • Comparaison du PER avec PERP, MADELIN 

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Thème

Module L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT DANS LA CONSTRUCTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

Durée

6 heures

Format

2 webinaires

Calendrier

Octobre 2022 : dates communiquées dès inscription

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Plan de la formation

  • Impact de l’acquisition à crédit 
  • Immobilier désfiscalisant 
  • SCPI
  • … 

Méthode d’apprentissage

En webinaire : 

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en  » levant la main  » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.

Thème

Module L’ASSURANCE-VIE DÉCRYPTÉE

Durée

9 heures

Format

3 webinaires

Calendrier

Octobre 2022 : dates communiquées dès inscription

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU , Christophe THOMAS

Plan de la formation

  • Définition de l’assurance-vie
  • Impact du régime matrimonial
  • Fiscalité en cas de rachat 
  • Fiscalité en cas de décès 
  • Étude de la clause bénéficiaire 
  • L’IFI 
  • … 

Méthode d’apprentissage

En webinaire : 

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en  » levant la main  » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.

Thème

Module CAS PRATIQUES

Durée

14 heures

Format

2 jours en PRÉSENTIEL à PARIS

Calendrier

Décembre 2022 : dates communiquées dès inscription

Intervenant

Christophe THOMAS

Plan de la formation

Réalisation de 4 cas pratiques reprenant les modules

Méthode d’apprentissage

En présentiel : 

Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur).   Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).

Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.

Le support sera remis en version papier à l’apprenant au début de la formation

Intro

Thème

Module introductif

Durée

1 x 1h = 1 heure

Format

1 Webinaire

Calendrier

Replay: accès dès inscription

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Plan de la formation

– Présentation du contenu du cycle de formation

Objectif de la formation

  • Rappel des objectifs de la formation
  • La gestion de patrimoine
  • Le marché et ses acteurs
  • L’approche globale

Méthode d’apprentissage

Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :

– lever la main afin de prendre la parole,

– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Module 1

Thème

Module LE DROIT DE LA FAMILLE

Durée

18 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison : accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

Thème 1 : Unions et désunions 

  • Régimes matrimoniaux
  • Pacs / concubinage
  • Changements de statuts
  • Divorce/séparation

Thème 2 : Donations et successions 

  • Donations et successions
  • Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Module 2

Thème

Module LA FISCALITÉ PATRIMONIALE

Durée

15 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison : accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

  • Méthodologie
  • L’impôt sur le revenu
  • Les revenus catégoriels
  • La défiscalisation
  • L’IFI

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Module 3

Thème

Module LES SOCIÉTÉS CIVILES

Durée

3 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison: accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

Étude thématique autours des sociétés civiles

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Module 4

Thème

Module L’ÉPARGNE RETRAITE

Durée

4 heures

Format

E-learning

Calendrier

Livraison: accès dès inscription

Intervenant

Equipe pédagogique Fac et associés

Plan de la formation

  • L’impact d’une déduction 
  • Les plafonds d’épargne retraite
  • Étude du PERin 
  • Comparaison du PER avec PERP, MADELIN 

Méthode d’apprentissage

En e-learning :

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

Le temps de connexion des apprenants est enregistré

Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

Module 5

Thème

Module L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT DANS LA CONSTRUCTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

Durée

6 heures

Format

2 webinaires

Calendrier

Octobre 2022 : dates communiquées dès inscription

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU

Plan de la formation

  • Impact de l’acquisition à crédit 
  • Immobilier désfiscalisant 
  • SCPI
  • … 

Méthode d’apprentissage

En webinaire : 

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en  » levant la main  » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.

Module 6

Thème

Module L’ASSURANCE-VIE DÉCRYPTÉE

Durée

9 heures

Format

3 webinaires

Calendrier

Octobre 2022 : dates communiquées dès inscription

Intervenant

Marthe FAYE PINEAU , Christophe THOMAS

Plan de la formation

  • Définition de l’assurance-vie
  • Impact du régime matrimonial
  • Fiscalité en cas de rachat 
  • Fiscalité en cas de décès 
  • Étude de la clause bénéficiaire 
  • L’IFI 
  • … 

Méthode d’apprentissage

En webinaire : 

Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en  » levant la main  » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.

Module 7

Thème

Module CAS PRATIQUES

Durée

14 heures

Format

2 jours en PRÉSENTIEL à PARIS

Calendrier

Décembre 2022 : dates communiquées dès inscription

Intervenant

Christophe THOMAS

Plan de la formation

Réalisation de 4 cas pratiques reprenant les modules

Méthode d’apprentissage

En présentiel : 

Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur).   Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).

Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.

Le support sera remis en version papier à l’apprenant au début de la formation

FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

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