Le cycle ambitionne de réunir le meilleur de trois mondes d’animation :
- Le e-learning pour suivre la formation à son rythme et selon son planning,
- Le webinaire avec une présentation du support à distance et en direct par le formateur,
- Le présentiel pour les études de cas.
Ce cycle est réalisé par des praticiens, pour des praticiens, il aura pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les fondamentaux de gestion de patrimoine.
Le cycle en résumé
0
heures de e-learning
0
heures de webinaires
0
heures en présentiel
0
heures de formation
0
heures IAS/DDA
0
heures carte T
Détail du parcours de formation mixte
Consulter les différents modules du cycle
Thème
Module introductif
Durée
1 x 1h = 1 heure
Format
1 Webinaire
Calendrier
Replay: accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac & Associés
Plan de la formation
– Présentation du contenu du cycle de formation
Objectif de la formation
- Rappel des objectifs de la formation
- La gestion de patrimoine
- Le marché et ses acteurs
- L’approche globale
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module LE DROIT DE LA FAMILLE
Durée
18 heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison : accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Thème 1 : Unions et désunions
- Régimes matrimoniaux
- Pacs / concubinage
- Changements de statuts
- Divorce/séparation
Thème 2 : Donations et successions
- Donations et successions
- Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module LA FISCALITÉ PATRIMONIALE
Durée
15 heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison : accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- Méthodologie
- L’impôt sur le revenu
- Les revenus catégoriels
- La défiscalisation
- L’IFI
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module LES SOCIÉTÉS CIVILES
Durée
3 heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison: accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Étude thématique autours des sociétés civiles
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module L’ÉPARGNE RETRAITE
Durée
XX heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison: accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- L’impact d’une déduction
- Les plafonds d’épargne retraite
- Étude du PERin
- Comparaison du PER avec PERP, MADELIN
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT DANS LA CONSTRUCTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Durée
6 heures
Format
2 webinaires
Calendrier
Le 9 mars 2023 (après-midi)
Le 10 mars 2023 (matin)
Intervenant
Marthe FAYE PINEAU
Plan de la formation
- Impact de l’acquisition à crédit
- Immobilier désfiscalisant
- SCPI
- …
Méthode d’apprentissage
En webinaire :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en » levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.
Thème
Module L’ASSURANCE-VIE DÉCRYPTÉE
Durée
9 heures
Format
3 webinaires
Calendrier
Le 14 mars 2023 (matin)
Le 21 mars 2023 (matin)
Le 27 mars 2023 (après-midi)
Intervenant
Marthe FAYE PINEAU , Christophe THOMAS
Plan de la formation
- Définition de l’assurance-vie
- Impact du régime matrimonial
- Fiscalité en cas de rachat
- Fiscalité en cas de décès
- Étude de la clause bénéficiaire
- L’IFI
- …
Méthode d’apprentissage
En webinaire :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en » levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.
Thème
Module CAS PRATIQUES
Durée
14 heures
Format
2 jours en PRÉSENTIEL à PARIS
Calendrier
Les 25 et 26 avril 2023
Intervenant
Christophe THOMAS
Plan de la formation
Réalisation de 4 cas pratiques reprenant les modules
Méthode d’apprentissage
En présentiel :
Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
Le support sera remis en version papier à l’apprenant au début de la formation
- Intro
-
Thème
Module introductif
Durée
1 x 1h = 1 heure
Format
1 Webinaire
Calendrier
Replay: accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac & Associés
Plan de la formation
– Présentation du contenu du cycle de formation
Objectif de la formation
- Rappel des objectifs de la formation
- La gestion de patrimoine
- Le marché et ses acteurs
- L’approche globale
Méthode d’apprentissage
Webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 1
-
Thème
Module LE DROIT DE LA FAMILLE
Durée
18 heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison : accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Thème 1 : Unions et désunions
- Régimes matrimoniaux
- Pacs / concubinage
- Changements de statuts
- Divorce/séparation
Thème 2 : Donations et successions
- Donations et successions
- Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 2
-
Thème
Module LA FISCALITÉ PATRIMONIALE
Durée
15 heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison : accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- Méthodologie
- L’impôt sur le revenu
- Les revenus catégoriels
- La défiscalisation
- L’IFI
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 3
-
Thème
Module LES SOCIÉTÉS CIVILES
Durée
3 heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison: accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Étude thématique autours des sociétés civiles
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 4
-
Thème
Module L’ÉPARGNE RETRAITE
Durée
XX heures
Format
E-learning
Calendrier
Livraison: accès dès inscription
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- L’impact d’une déduction
- Les plafonds d’épargne retraite
- Étude du PERin
- Comparaison du PER avec PERP, MADELIN
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 5
-
Thème
Module L’ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT DANS LA CONSTRUCTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Durée
6 heures
Format
2 webinaires
Calendrier
Le 9 mars 2023 (après-midi)
Le 10 mars 2023 (matin)
Intervenant
Marthe FAYE PINEAU
Plan de la formation
- Impact de l’acquisition à crédit
- Immobilier désfiscalisant
- SCPI
- …
Méthode d’apprentissage
En webinaire :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en » levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.
- Module 6
-
Thème
Module L’ASSURANCE-VIE DÉCRYPTÉE
Durée
9 heures
Format
3 webinaires
Calendrier
Le 14 mars 2023 (matin)
Le 21 mars 2023 (matin)
Le 27 mars 2023 (après-midi)
Intervenant
Marthe FAYE PINEAU , Christophe THOMAS
Plan de la formation
- Définition de l’assurance-vie
- Impact du régime matrimonial
- Fiscalité en cas de rachat
- Fiscalité en cas de décès
- Étude de la clause bénéficiaire
- L’IFI
- …
Méthode d’apprentissage
En webinaire :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en » levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants.
- Module 7
-
Thème
Module CAS PRATIQUES
Durée
14 heures
Format
2 jours en PRÉSENTIEL à PARIS
Calendrier
Les 25 et 26 avril 2023
Intervenant
Christophe THOMAS
Plan de la formation
Réalisation de 4 cas pratiques reprenant les modules
Méthode d’apprentissage
En présentiel :
Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
Le support sera remis en version papier à l’apprenant au début de la formation
FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).