Cycle : Fondamentaux de la gestion de patrimoine 2022/2023

Présentation de la formation

Parcours de formation mixte (E-learning – webinaire – présentiel)

Le cycle ambitionne de réunir le meilleur de trois mondes d’animation :

  • Le e-learning pour suivre la formation à son rythme et selon son planning,
  • Le webinaire avec une présentation du support à distance et en direct par le formateur,
  • Le présentiel pour les études de cas.

Ce cycle est réalisé par des praticiens, pour des praticiens, il aura pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les fondamentaux de gestion de patrimoine.

A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

2750 € HT + TVA soit 3300 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    A distance (E-learning et Webinaire)

    Présentiel (Paris)

    DATE ET DUREE

    • E-learning (accès dès l’inscription)
    • Webinaire (premier semestre 2023 , dates communiquées dès l’inscription)
    • Présentiel (premier semestre 2023 , dates communiquées dès l’inscription)

    LE CYCLE EN RESUME

    70h00 de formation qualifiante :

    • E-learning : 40heures
    • Webinaire (classe virtuelle) : 16 heures
    • Présentiel : 14 heures

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    70h00 de formation qualifiante* :

    • Réglementaire
      • dont carte T : 25h
      • dont DDA/IAS : 25h
      • dont IOBSP : 7h
    • Métier
      • dont notaires : 70h
      • dont avocats : 70h
      • dont experts-comptables : 70h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Pas de prérequis pour cette formation

      NIVEAU DE LA FORMATION

      Initiation (Niveau 1)

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Savoir expliquer à ses clients les différents régimes matrimoniaux
      • Accompagner ses clients dans le choix du bon régime matrimonial
      • Maîtriser les fiscales applicables aux revenus du patrimoine
      • Maîtriser les fiscales applicables aux revenus de capitaux de valeurs mobilières
      • Maitriser les règles juridiques et fiscales applicables à l’assurance vie
      • Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine
      • Maîtriser les règles applicables au différents modes de détention (démembrement, indivision, société civiles)
      • Maitriser les juridiques et fiscales applicables à la société civile immobilière.
      • Savoir réaliser un rendez-vous de découvert des objectifs du client et faire des préconisations
      • Réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;
      • Mettre en pratique les connaissances techniques ;
      • Exploiter les données nécessaires à l’analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d’assurance-vie, déclarations fiscales…)

      FORMATEUR(S)

      Equipe pédagogique Fac et associés

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      Thème :

      Module introductif

      Durée :

      1 x 1h = 1 heure

      Format :

      webinaire

      Calendrier :

      webinaire : Replay: accès dès inscription

      Intervenant :

      webinaire : Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Présentation du contenu du cycle de formation

      Objectif de la formation :

      • Rappel des objectifs de la formation
      • La gestion de patrimoine
      • Le marché et ses acteurs
      • L’approche globale

      Module 1 :

      Droit de la famille

      Durée :

      18 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Thème 1 : Unions et désunions 

      • Régimes matrimoniaux
      • Pacs / concubinage
      • Changements de statuts
      • Divorce/séparation

      Thème 2 : Donations et successions 

      • Donations et successions
      • Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 1 :

      La fiscalité patrimoniale

      Durée :

      15 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • Méthodologie
      • L’impôt sur le revenu
      • Les revenus catégoriels
      • La défiscalisation
      • L’IFI

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 1 :

      La société civile

      Durée :

      3 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Etudes thématique autour de la société civile

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 1 :

      Epargne retraite

      Durée :

      4 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • L’impact d’une déduction
      • Les plafonds d’épargne retraite
      • Étude du PERin
      • Comparaison du PER avec PERP, MADELIN

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 1 :

      Accompagnement du client dans la constitution d’un patrimoine immobilier

      Durée :

      6 heures

      Format :

      Webinaire (2)

      Calendrier :

      Dates communiquées dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • Impact de l’acquisition à crédit
      • La rentabilité de l’investissement immobilier
      • La déductibilité des intérêts d’emprunt te des frais annexes
      • Les principaux paramètres à prendre en compte
      • Acheter sa résidence principale
      • En direct ou indirect ?
      • Impact du mode d’union (concubinage, pacs, mariage)
      • La revente de la RP : attention !
      • Les dispositifs en revenus fonciers
      • La location meublée non professionnelle

      Méthode d’apprentissage :

      En webinaire:

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      ipants lors des formations en présentiel.

      Module 1 :

      L’assurance vie décryptée

      Durée :

      9 heures

      Format :

      Trois webinaires

      Calendrier :

      Dates communiquées dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • Identification des fonds à investir

        • Fonds communs ;
        • Fonds propres ;
        • Fonds démembrés ;
      • Les modalités de souscription
        • L’adhésion simple ;
        • L’adhésion conjointe ;
        • L’adhésion démembrée.
      • La désignation de bénéficiaire
        • Les impacts juridiques de la désignation bénéficiaire :
        • La clause type ;
        • La clause démembrée ;
        • La représentation en assurance vie.
      • Les impacts fiscaux de la désignation bénéficiaire
      • Fiscalités applicables en cas de décès
      • L’assurance-vie en tant que contrat d’épargne
        • Les rachats
        • L’avance
        • Nantissement
      • La fiscalité du dénouement par décès

        • Article 757 B du CGI ;
        • Article 990 I du CGI.
      • Les stratégies autour de l’article 990 I
      • Les stratégies autour de l’article 757 B

      Méthode d’apprentissage :

      En webinaire:

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Module 1 :

      Cas pratique

      Durée :

      9 heures

      Format :

      Présentiel (deux journées à Paris)

      Calendrier :

      Dates communiquées dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Réalisation de quatre cas pratiques reprenant les différents modules

      Méthode d’apprentissage :

      En Présentiel :
      • Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera
      projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau
      de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur
      pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle
      sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le
      formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer
      ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la
      formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.

      Intro

      Thème :

      Module introductif

      Durée :

      1 x 1h = 1 heure

      Format :

      webinaire

      Calendrier :

      webinaire : Replay: accès dès inscription

      Intervenant :

      webinaire : Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Présentation du contenu du cycle de formation

      Objectif de la formation :

      • Rappel des objectifs de la formation
      • La gestion de patrimoine
      • Le marché et ses acteurs
      • L’approche globale
      Module 1

      Module 1 :

      Droit de la famille

      Durée :

      18 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Thème 1 : Unions et désunions 

      • Régimes matrimoniaux
      • Pacs / concubinage
      • Changements de statuts
      • Divorce/séparation

      Thème 2 : Donations et successions 

      • Donations et successions
      • Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 2

      Module 1 :

      La fiscalité patrimoniale

      Durée :

      15 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • Méthodologie
      • L’impôt sur le revenu
      • Les revenus catégoriels
      • La défiscalisation
      • L’IFI

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 3

      Module 1 :

      La société civile

      Durée :

      3 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Etudes thématique autour de la société civile

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 4

      Module 1 :

      Epargne retraite

      Durée :

      4 heures

      Format :

      E-learning

      Calendrier :

      Accès dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • L’impact d’une déduction
      • Les plafonds d’épargne retraite
      • Étude du PERin
      • Comparaison du PER avec PERP, MADELIN

      Méthode d’apprentissage :

      En e-learning :

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Le temps de connexion des apprenants est enregistré

      Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)

      Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants

      Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.

      Module 5

      Module 1 :

      Accompagnement du client dans la constitution d’un patrimoine immobilier

      Durée :

      6 heures

      Format :

      Webinaire (2)

      Calendrier :

      Dates communiquées dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • Impact de l’acquisition à crédit
      • La rentabilité de l’investissement immobilier
      • La déductibilité des intérêts d’emprunt te des frais annexes
      • Les principaux paramètres à prendre en compte
      • Acheter sa résidence principale
      • En direct ou indirect ?
      • Impact du mode d’union (concubinage, pacs, mariage)
      • La revente de la RP : attention !
      • Les dispositifs en revenus fonciers
      • La location meublée non professionnelle

      Méthode d’apprentissage :

      En webinaire:

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      ipants lors des formations en présentiel.

      Module 6

      Module 1 :

      L’assurance vie décryptée

      Durée :

      9 heures

      Format :

      Trois webinaires

      Calendrier :

      Dates communiquées dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      • Identification des fonds à investir

        • Fonds communs ;
        • Fonds propres ;
        • Fonds démembrés ;
      • Les modalités de souscription
        • L’adhésion simple ;
        • L’adhésion conjointe ;
        • L’adhésion démembrée.
      • La désignation de bénéficiaire
        • Les impacts juridiques de la désignation bénéficiaire :
        • La clause type ;
        • La clause démembrée ;
        • La représentation en assurance vie.
      • Les impacts fiscaux de la désignation bénéficiaire
      • Fiscalités applicables en cas de décès
      • L’assurance-vie en tant que contrat d’épargne
        • Les rachats
        • L’avance
        • Nantissement
      • La fiscalité du dénouement par décès

        • Article 757 B du CGI ;
        • Article 990 I du CGI.
      • Les stratégies autour de l’article 990 I
      • Les stratégies autour de l’article 757 B

      Méthode d’apprentissage :

      En webinaire:

      Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants

      Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,

      Module 7

      Module 1 :

      Cas pratique

      Durée :

      9 heures

      Format :

      Présentiel (deux journées à Paris)

      Calendrier :

      Dates communiquées dès inscription

      Intervenant :

      Equipe pédagogique Fac et associés

      Plan de la formation :

      Réalisation de quatre cas pratiques reprenant les différents modules

      Méthode d’apprentissage :

      En Présentiel :
      • Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera
      projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau
      de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur
      pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle
      sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le
      formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer
      ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la
      formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.

      MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

      • Enregistrement des horaires et temps de connexion
      • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
      • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

      MOYENS PÉDAGOGIQUES

      • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
      • Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
      • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

      UNE QUESTION SUR LA FORMATION

      Inscription à la formation

      2 750,00

      Participant 1

      Veuillez renseigner les noms des participants.
      Veuillez renseigner les prénoms des participants.
      Veuillez renseigner les téléphones des participants.