Le cycle ambitionne de réunir le meilleur de trois mondes d’animation :
- Le e-learning pour suivre la formation à son rythme et selon son planning (un temps de questions/réponses sera proposé à la fin du e-learning)
- Le webinaire avec une présentation du support à distance et en direct par le formateur,
Ce cycle est réalisé par des praticiens, pour des praticiens, il aura pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine.
Le cycle en résumé
0
heures de formation
0
heures de e-learning
0
heures de webinaires
Présentation du cycle en vidéo
Contenu du cycle de formation
Tarifs et inscriptions
2 900 € HT 3 480 € TTC
*Modalités de prise en charge : FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation. Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
Détail du parcours de formation mixte
Ce cycle est rythmé en 5 modules et organisé en format mixte : webinaire, e-learning et présentiel.
Les modules seront espacés afin de laisser le temps aux participants de les suivre progressivement.
Des temps de questions/réponses seront consacrés dans le cadre des modules qui se déroulent en e-learning afin d’accompagner au mieux les participants.
Consulter les différents modules du cycle :
Thème
Module introductif
Format
Webinaire
Durée
1 heure
Calendrier
Le 9 janvier 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac & Associés
Plan de la formation
Présentation du contenu du cycle de formation
Objectif de la formation
- Rappel des objectifs de la formation
- La gestion de patrimoine
- Le marché et ses acteurs
- L’approche globale
Méthode d’apprentissage
En webinaire :
L’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module LE DROIT DE LA FAMILLE
- Quel mode d’union pour quelle protection ?
- Maitriser les règles juridiques et fiscales du démembrement et de l’indivision
- Accompagner les clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine et la protection de leurs proches
Format
E-learning et Webinaire
Durée
20 heures au global
- E-Learning : 18 heures
- Webinaire questions/réponses : 2 heures (2 x 1 heure)
Calendrier
E-Learning
- disponible à partir du 1er janvier 2024
Webinaire questions/réponses
- 1 heure fin janvier sur la thématique du couple
- 1 heure fin février sur la thématique donation/succession
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- Régimes matrimoniaux
- Pacs / concubinage
- Changements de statuts
- Divorce / séparation
- Donations et successions
- Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)
Méthode d’apprentissage
En E-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
En webinaire :
L’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module LA FISCALITÉ PATRIMONIALE
- Comment sont imposés les revenus, gains et stocks ?
- Savoir accompagner le client dans l’optimisation de sa fiscalité
Format
E-learning
Durée
15 heures
Calendrier
Disponible à partir du 1er mars 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- Méthodologie
- L’impôt sur le revenu
- Les revenus catégoriels
- La défiscalisation
- L’IFI
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module ETUDES THEMATIQUES
- Maîtriser les règles juridiques et fiscale applicables à l’assurance vie, à l’épargne retraite et au contrat de capitalisation
- Accompagner des clients patrimoniaux dans la constitution d’un patrimoine financier et immobilier
- Connaître les b a ba de la société civile
Format
E-learning et Webinaire
Durée
22 heures au global
- Webinaire : 19 heures
- E-Learning : 3 heures
Calendrier
Webinaire :
- 11 et 12 avril 2024 sur la thématique Accompagnement du client dans la constitution d’un patrimoine immobilier
- 27 et 30 mai 2024 sur la thématique des fondamentaux de l’assurance vie : règles juridiques et fiscales
- 3 et 4 juin 2024 sur la thématique de l’épargne financière (CTO, PEA, contrat de capitalisation) et épargne retraite
E-learning sur la thématique des sociétés civiles
- Disponible à partir du 12 avril 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Thème 1 : Les fondamentaux de l’assurance vie (7 heures en webinaire)
Thème 2 : L’immobilier patrimonial
- Accompagnement du client dans la constitution d’un patrimoine immobilier (6 heures en webinaire)
- Les sociétés civiles (3 heures en e-learning)
Thème 3 : Epargne financière et épargne retraite (6 heures en e-learning)
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
En webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
Thème
Module ETUDES DE CAS DE SYNTHESE
- Mise en pratique autour de trois cas pratiques
Format
Wébinaire
Durée
14 heures (2 x 7 heures)
Dates
26 et 27 juin 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Mise en pratique par des études de cas
Méthode d’apprentissage
En webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 1
-
Thème
Module introductif
Format
Webinaire
Durée
1 heure
Calendrier
Le 9 janvier 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac & Associés
Plan de la formation
Présentation du contenu du cycle de formation
Objectif de la formation
- Rappel des objectifs de la formation
- La gestion de patrimoine
- Le marché et ses acteurs
- L’approche globale
Méthode d’apprentissage
En webinaire :
L’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 2
-
Thème
Module LE DROIT DE LA FAMILLE
- Quel mode d’union pour quelle protection ?
- Maitriser les règles juridiques et fiscales du démembrement et de l’indivision
- Accompagner les clients dans la préparation de la transmission de leur patrimoine et la protection de leurs proches
Format
E-learning et Webinaire
Durée
20 heures au global
- E-Learning : 18 heures
- Webinaire questions/réponses : 2 heures (2 x 1 heure)
Calendrier
E-Learning
- disponible à partir du 1er janvier 2024
Webinaire questions/réponses
- 1 heure fin janvier sur la thématique du couple
- 1 heure fin février sur la thématique donation/succession
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- Régimes matrimoniaux
- Pacs / concubinage
- Changements de statuts
- Divorce / séparation
- Donations et successions
- Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)
Méthode d’apprentissage
En E-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
En webinaire :
L’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 3
-
Thème
Module LA FISCALITÉ PATRIMONIALE
- Comment sont imposés les revenus, gains et stocks ?
- Savoir accompagner le client dans l’optimisation de sa fiscalité
Format
E-learning
Durée
15 heures
Calendrier
Disponible à partir du 1er mars 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
- Méthodologie
- L’impôt sur le revenu
- Les revenus catégoriels
- La défiscalisation
- L’IFI
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 4
-
Thème
Module ETUDES THEMATIQUES
- Maîtriser les règles juridiques et fiscale applicables à l’assurance vie, à l’épargne retraite et au contrat de capitalisation
- Accompagner des clients patrimoniaux dans la constitution d’un patrimoine financier et immobilier
- Connaître les b a ba de la société civile
Format
E-learning et Webinaire
Durée
22 heures au global
- Webinaire : 19 heures
- E-Learning : 3 heures
Calendrier
Webinaire :
- 11 et 12 avril 2024 sur la thématique Accompagnement du client dans la constitution d’un patrimoine immobilier
- 27 et 30 mai 2024 sur la thématique des fondamentaux de l’assurance vie : règles juridiques et fiscales
- 3 et 4 juin 2024 sur la thématique de l’épargne financière (CTO, PEA, contrat de capitalisation) et épargne retraite
E-learning sur la thématique des sociétés civiles
- Disponible à partir du 12 avril 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Thème 1 : Les fondamentaux de l’assurance vie (7 heures en webinaire)
Thème 2 : L’immobilier patrimonial
- Accompagnement du client dans la constitution d’un patrimoine immobilier (6 heures en webinaire)
- Les sociétés civiles (3 heures en e-learning)
Thème 3 : Epargne financière et épargne retraite (6 heures en e-learning)
Méthode d’apprentissage
En e-learning :
Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants
Des temps de questions/réponses sont programmés lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension,
Le temps de connexion des apprenants est enregistré
Un tuteur pédagogique sera désigné pour accompagner les apprenants (questions sur la formation, suivi des connexions)
Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
En webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
- Module 5
-
Thème
Module ETUDES DE CAS DE SYNTHESE
- Mise en pratique autour de trois cas pratiques
Format
Wébinaire
Durée
14 heures (2 x 7 heures)
Dates
26 et 27 juin 2024
Intervenant
Equipe pédagogique Fac et associés
Plan de la formation
Mise en pratique par des études de cas
Méthode d’apprentissage
En webinaire : l’intervenant présente le support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Une réelle interaction avec le formateur, en effet, les participants pourront pour poser des questions soit :
– lever la main afin de prendre la parole,
– Rédiger une question écrite (dans un espace “question/réponse”).
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur et un support papier est remis aux participants lors des formations en présentiel.
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).