Assurance vie et rachat : sur quel contrat effectuer un retrait (ancien ou récent)? l’impact du plafonnement de l’IFI et impact sur la fiscalité successorale (Webinaire – les 28 et 29 novembre 2022)

Présentation de la formation

A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

350 € HT + TVA soit 420 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est référencée DATADOCK, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    A distance (Webinaire)

    DATE ET DUREE

    Le 28 novembre 2022 de 9h à 12h30

    Le 29 novembre 2022 de 9h à 12h30

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    7h00 de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : –
      • dont DDA/IAS : 7h
      • dont IOBSP : –
    • Métier
      • dont notaires : 7 h
      • dont avocats : 7 h
      • dont experts-comptables : 7 h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Pas de prérequis

    NIVEAU DE LA FORMATION

    Fondamentaux (Niveau 1)

    OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

    A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner ses clients dans l’optimisation des rachats qu’ils souhaitent effectuer sur leurs contrats en prenant en compte les paramètres juridiques des fiscaux.

    FORMATEUR(S)

    Christophe THOMAS

    (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

    PROGRAMME DE LA FORMATION

    I. Fiscalité des rachats

    1. Impact de la réforme de la loi de finances pour 2018 et le PFU.
    2. Gestion des rachats sur plusieurs contrats :

                 – taux d’imposition ;

      – base imposable.

    II. Assurance vie et plafonnement de l’IFI :

    1. Mécanisme du plafonnement ;
    2. Revenus pris en compte dans le plafonnement ;
    3. Stratégies autour de l’assurance vie et des rachats.

    III. L’impact du rachat sur la fiscalité successorale

    1. Racheter sur un contrat en 990I pour investir en 757B ;
    2. L’utilisation cumulée de la fiscalité des rachats et des dispositions de l’article 757B du CGI.

    MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

    • Enregistrement des horaires et temps de connexion
    • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
    • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

    • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
    • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
    • Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en « levant la main » virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
    • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    Inscription à la formation

    350,00

    Participant 1

    Veuillez renseigner les noms des participants.
    Veuillez renseigner les prénoms des participants.
    Veuillez renseigner les téléphones des participants.