Directeurs d’Agence – Directeurs d’Agence Adjoint – Gestionnaires de Clientèle Privée – Chargés d’Affaires Professionnel
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En présentiel :
- Émargement des apprenants matin et après-midi
- Réalisation d’un test d’évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)
- Réalisation d’un test final de validation
En distanciel :
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En présentiel :
- Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
En distanciel :
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
- Classe virtuelle
DUREE
1h00 par thème*
*des thèmes supplémentaires peuvent être envisagés
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
1h00 de formation qualifiante* réglementaire par thème :
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS : 1h00 par thème
- dont IOBSP : –
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
Remarque : si le format de formation retenu est le webinaire, la formation pourra être réalisée en deux demi-journées discontinues pour le confort des apprenants (exemple : deux matinées dans la même semaine).
PUBLIC CONCERNÉ
- Directeurs d’Agence
- Directeurs d’Agence Adjoint
- Gestionnaires de Clientèle Privée
- Chargés d’Affaires Professionnel
PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
NIVEAU DE LA FORMATION
Initiation (Niveau 1)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- D’alerter ses clients et de les guider dans leurs choix familiaux.
- D’analyser des questions juridiques et patrimoniales touchant le client patrimonial
- D’expliquer à un client les différents régimes matrimoniaux
- D’expliquer à un client les conséquences de son décès et le déroulé d’une succession
Les objectifs pédagogiques seront précisés selon votre sélection finale.
FORMATEUR(S)
Selon les disponibilités
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
Thème 1 :
Le droit patrimonial de la famille : savoir expliquer simplement à un client sa situation matrimoniale
Thème 2 :
Savoir accompagner le client patrimonial dans la préparation de la transmission de son patrimoine
Thème 3 :
Successions et stratégies de transmission
Thème 4 :
Les modes de détention partagés : l’indivision et le démembrement de propriété
Thème 5 :
Les stratégies de protection du conjoint survivant
Thème 6 :
Succession : rendez-vous client, savoir expliquer à un client les étapes d’une succession, les règles civiles, fiscales applicables et savoir accompagner le client patrimonial dans le remploi des capitaux reçus