Cycle: fondamentaux de la gestion de patrimoine

Le contexte

La pratique du métier de conseil en gestion de patrimoine est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux.

Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques sur le plan juridique, fiscal, social, économique pour mener une approche globale du conseil patrimonial.

Cette formation réalisée par des praticiens, pour des praticiens aura pour objectif de transmettre aux participants d’acquérir un savoir mais également un savoir-faire.

PRESENTATION DE LA FORMATION

Objectif de la formation

Ce cycle de formation d’initiation à la gestion de patrimoine vous permettra de connaître les fondamentaux:

– Maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine : Aspects économiques, juridiques, sociaux et fiscaux ;

– Faire l’acquisition d’une méthodologie permettant de réaliser des diagnostics et des préconisations pour les clients ;

– Savoir mettre en pratique les connaissances techniques ;

– Savoir analyser et maîtriser les supports nécessaires à l’analyse (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d’assurance-vie, déclarations fiscales…)

Vous serez en mesure d’accompagner les clients patrimoniaux, vous pourrez réaliser un audit patrimonial, analyser la situation juridique, fiscale et financière d’un client afin de lui faire des préconisations adaptées.

Méthode d'apprentissage

Webinaire

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

formation en présentiel

Formation en présentiel animée par Stéphane PILLEYRE ,

Les points essentiels vus durant les webinaires seront abordés dans des cas pratiques, avec une documentation exhaustive qui comportera pour chaque point des exposés pratiques et des exemples chiffrés.

Le but est de procurer aux participants un bénéfice immédiatement opérationnel.

Durée

70 heures de formation:

  • 56 heures de formation en webinaire
  • 14 heures de formation en présentiel

Heures validantes

14 heures validantes carte T (décret n°2016-173) sous condition réalisation d’un test de 20 questions avec au minimum 14 bonnes réponses

25 heures validantes DDA (IAS) sous condition réalisation d’un test de 20 questions avec au minimum 14 bonnes réponses

Public concerné

CONTENU

– CGP débutant ou junior

– Assistants ; Collaborateurs, Chargés de clientèle.

– CGP, expert-comptable expérimenté n’ayant pas suivi un cursus diplômant lourd, ou souhaitant préparer un tel cursus.

Intervenant(s)

  • Jacques DUHEM
  • Yasemin BAILLY SELVI
  • Stéphane PILLEYRE
  • Marthe FAYE PINEAU

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

PROGRAMME DE LA FORMATION 

CINQ MODULES

MODULE 1 : MODULE INTRODUCTIF

CONTENU

Le patrimoine

La gestion de patrimoine

Le marché et ses acteurs

Méthodologie (Audit et préconisations)

INTERVENANT

Marthe FAYE PINEAU

FORMAT

Formation à distance (webinaire en direct)

DUREE

2 heures (9h00 – 11h00)

MODULE 2 : LE DROIT DE LA FAMILLE

CONTENU

Régimes matrimoniaux

Pacs / concubinage

Changements de statuts

Divorce/séparation

INTERVENANT

Marthe FAYE PINEAU ou Yolaine CHEREAU

FORMAT

Formation à distance (webinaire en direct)

DUREE

9 heures (3X3 heures)

MODULE 3 : LA FISCALITE PATRIMONIALE

CONTENU

Méthodologie

L’impôt sur le revenu

Les revenus catégoriels

La défiscalisation

L’IFI

INTERVENANT

Marthe FAYE PINEAU ou Yolaine CHEREAU

FORMAT

Formation à distance (webinaire en direct)

DUREE

15 heures (5X3 heures)

MODULE 4 : ETUDES THEMATIQUES

CONTENU

La détention de la résidence principale

L’épargne retraite

Les sociétés civiles

L’assurance-vie

Les modes de détention partagés (indivision et démembrement)

INTERVENANT

Marthe FAYE PINEAU ou Yolaine CHEREAU

FORMAT

Formation à distance (webinaire en direct)

DUREE

24 heures ( 8X3heures)

MODULE 5 : LES DIFFERENTS OUTILS FINANCIERS : APPROCHE DE LA FINANCE DE MARCHE

CONTENU

Rôle et acteurs des marchés

Risques des classes d’actifs

Comprendre les marchés et les produits financiers avec des mots simples

Les stratégies de gestion

INTERVENANT

Guillaume DUMANS

FORMAT

Webinaires

DUREE

14 H ( 2X7heures) PARIS

MODULE 6 : ETUDES DE CAS DE SYNTHESE

CONTENU

L’audit patrimonial

L’analyse patrimoniale

La lettre de mission

Les préconisations

INTERVENANT

Marthe FAYE PINEAU et Yolaine CHEREAU

FORMAT

Formation en présentiel (PARIS)

DUREE

9 H ( 3X3heures)

Inscription en ligne
Programme détaillé/inscription par courrier

Nous contacter

  • Toutes nos formations sur les thématiques juridiques, fiscales, sociales et financières peuvent être proposées en intra dans vos locaux et à une date à définir ensemble. Notre équipe pédagogique pourra concevoir une formation avec un contenu pratico-pratique et sur-mesure adapté à vos attentes et vos besoins. Le contenu pédagogique, l’accompagnement et la méthode proposés ont pour ambition de permettre aux participants de disposer d’un savoir et d’un savoir-faire pour une application immédiate en clientèle. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
    Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par FAC JD - Jacques Duhem pour la gestion des demandes de contact, de prestations et uniquement à cet effet. Elles sont conservées pendant Un an maximum et sont destinées au service commercial ou technique uniquement pour répondre à vos demandes.