Présentation de la formation

La participation à cette formation vous permettra de:

  • Comprendre les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial (audit, préconisations…)
  • Identifier les différents modes de taxation à l’IR selon les catégories de revenus,
  • Expliquer à un client les différentes étapes de l’impôt sur le revenu et de l’IFI,
  • Expliquer à un client les mécanismes de défiscalisation (réduction d’impôt, déduction…)

TARIF ET RÈGLEMENT

600 € HT + TVA soit 720 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    PRISE EN CHARGE

    FACJD est référencée DATADOCK, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

    MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

    Enregistrement des horaires et temps de connexion

    Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)

    Remise d’une attestation de fin de formation au participant

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

    Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).

    Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

    Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

    Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

    FORMAT

    A distance (webinaire via Zoom.us, Webex ou GoToWebinar)

    DATE ET DUREE

    15 heures de formation en webinaire

    • 09 mars 2021 de 14h à 17h
    • 12 mars 2021 de 14h à 17h
    • 23 mars 2021 de 14h à 17h
    • 25 mars 2021 de 14h à 17h
    • 26 mars 2021 de 14h à 17h

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    15h de formation qualifiante :

    • dont carte T : 15h
    • dont IOBSP : 15h
    • dont DDA : 15h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Aucun

      NIVEAU DE LA FORMATION

      Initiation (Niveau 1)

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Comprendre les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale et les mettre en pratique en entretien client et en bilan patrimonial (audit, préconisations…)
      • Identifier les différents modes de taxation à l’IR selon les catégories de revenus,
      • Expliquer à un client les différentes étapes de l’impôt sur le revenu et de l’IFI,
      • Expliquer à un client les mécanismes de défiscalisation (réduction d’impôt, déduction…)

      FORMATEUR(S)

      Yolaine CHEREAU

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Introduction

      A. Les sources du droit

      B. Les grandes étapes du calcul de l’impôt sur le revenu

      II. Impôt sur le revenu

      A. Le foyer fiscal

      B. Calcul du RNGI

      C. Les revenus catégoriels

        • Traitements et salaires,
        • Pensions et retraite
        • Revenus fonciers
        • BIC

      D. Le barème et le PEQF

      E. IR net

      F. La défiscalisation

      III. IFI

      A. Le foyer fiscal

      B. L’actif

      C. Le passif

      D. La gestion des dettes

      E. Le calcul de l’impôt