Présentation de la formation

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de maîtriser les techniques juridiques et fiscales de l’assurance vie, de disposer d’arguments techniques et pratiques pour accompagner leurs clients dans la souscription, la gestion et la transmission de leur contrat.

TARIF ET RÈGLEMENT

540 € HT + TVA soit 648 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    PRISE EN CHARGE

    FACJD est référencée DATADOCK, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

    MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

    Enregistrement des horaires et temps de connexion

    Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)

    Remise d’une attestation de fin de formation au participant

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

    Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).

    Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

    Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

    Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

    FORMAT

    A distance (webinaire via Zoom.us, Webex ou GoToWebinar)

    DATE ET DUREE

    9 heures de formation en webinaire

    • 2 avril 2021 de 14h à 17h
    • 7 avril 2021 de 14h à 17h
    • 9 avril 2021 de 14h à 17h

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    9h de formation qualifiante :

    • dont carte T : 0h
    • dont IOBSP : 0h
    • dont DDA : 9h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Aucun

      NIVEAU DE LA FORMATION

      Initiation (Niveau 1)

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques techniques de l’assurance-vie et les expliquer à un client
      • Comprendre les fondamentaux fiscaux de l’assurance-vie en cas de vie et les expliquer à un client
      • Comprendre les fondamentaux fiscaux de l’assurance-vie en cas de décès et les expliquer à un client
      • Proposer des stratégies patrimoniales avec l’assurance-vie

      FORMATEUR(S)

      Marthe FAYE-PINEAU et Yolaine CHEREAU

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Introduction

      II. Approche juridique de l’assurance-vie

      A. Stipulation pour soi-même et pour autrui

      B. Clause bénéficiaire

      C. Impact du régime matrimonial

      III. L’assurance-vie en tant que contrat d’épargne

      A. Les rachats

      B. L’avance

      C. Nantissement

      IV. L’assurance-vie en tant que contrat de prévoyance

      Fiscalité en cas de décès

      V. Assurance-vie versus contrat de capitalisation

      VI. Démembrement de la clause bénéficiaire