La formation permettra de disposer d’une méthodologie pour déterminer les droits à retraite. Sur cette base, sera exposée une méthodologie de conseil permettant de comparer le PER aux autres produits d’épargne retraite.
Le but sera d’analyser les éléments clefs pendant la phase d’épargne, la phase de liquidation et lors de la transmission, afin de sécuriser les relations entre les dirigeants et les sociétés.
INFORMATION : Cette formation fait partie du séminaire « Actualisation Ingénierie du Chef d’entreprise » proposé à 800 € HT pour 4 demi-journées de webinaire. Pour en savoir plus…
TARIF ET RÈGLEMENT
250 € HT + TVA soit 300 € TTC
Règlement
- En ligne (via CB)
- Par chèque ou virement (l’inscription est confirmée à réception du réglement)
INSCRIPTION
PRISE EN CHARGE
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA
ÉVALUATION DU PARTICIPANT
Test en ligne à l’issue de la formation (QCM avec 10 questions)
METHODE D'APPRENTISSAGE
L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Les participants peuvent à leur guise :
- mettre en affichage principal le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
- lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
- poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.
FORMAT
A distance (webinaire via Zoom.us)
DATE ET DUREE
Lundi 30 novembre 2020 de 09h00 à 12h30 soit 3h30
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
3h30 de formation qualifiante :
- dont carte T :
- dont DDA/IAS : 3h30
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
NIVEAU DE LA FORMATION
Expertise (Niveau 3)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Disposer d’une méthodologie pour déterminer les droits à retraite
Être capable de déployer une méthodologie de conseil permettant de comparer le PER aux autres produits d’épargne retraite
Analyser les éléments clefs pendant la phase d’épargne, la phase de liquidation et lors de la transmission
Sécuriser les relations entre les dirigeants et les sociétés
PRE-REQUIS
Maîtriser
- Les mécanismes de la retraite par capitalisation (régime de base et complémentaire)
- Les principes de l’impôt sur le revenu
- Les principes de l’impôt sur les sociétés
- Les principes de l’assurance vie
- Les principes de l’épargne retraite
FORMATEUR(S)
Pierre-Yves LARGARDE
PROGRAMME DE LA FORMATION
I. La retraite par répartition : de combien parle-t-on ?
A. Le maximum attendu en matière de retraite de base des régimes alignés
B. Le maximum attendu en matière de retraite complémentaire AGIRC ARRCO
C. Le maximum attendu en matière de retraite complémentaire SSI
D. Le maximum attendu en matière de retraite de base des professions libérales
E. Le maximum attendu en matière de retraite complémentaire CIPAV
F. Le maximum attendu en matière de retraite complémentaire CAVEC
II. la retraite par capitalisation : que peut-on faire ?
A. Un objectif commun : 1 000 € nets par mois à le retraite
B. Solution 1 : épargner sur l’assurance vie
C. Solution 2 : épargner sur un PERin
D. Solution 3 : encapsuler dans une structure IS
III. Étude de cas récapitulative