Banquiers Privés – Chargés d’Affaires Gestion Privée
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En présentiel :
- Émargement des apprenants matin et après-midi
- Réalisation d’un test d’évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)
- Réalisation d’un test final de validation
En distanciel :
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En présentiel :
- Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
En distanciel :
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
- Classe virtuelle
DUREE
1h00 par thème*
*des thèmes supplémentaires peuvent être envisagés
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
1h00 de formation qualifiante* réglementaire par thème :
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS : 1h00 par thème
- dont IOBSP : –
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
Remarque : si le format de formation retenu est le webinaire, la formation pourra être réalisée en deux demi-journées discontinues pour le confort des apprenants (exemple : deux matinées dans la même semaine).
PUBLIC CONCERNÉ
- Banquiers Privés
- Chargés d’Affaires Gestion Privée
PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
NIVEAU DE LA FORMATION
Expertise (Niveau 3)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- D’alerter ses clients et de les guider dans leurs choix familiaux.
- D’analyse des questions juridiques et patrimoniales touchant le chef d’entreprise à savoir:
- De conseiller le chef d’entreprise sur le régime matrimonial adapté à la protection souhaitée : Avantages / Inconvénients
- D’expliquer au client chef d’entreprise les frottements civils et financiers découlant du divorce du chef d’entreprise : Prestation compensatoire et Partage des biens et dettes d’époux ou ex-époux
Les objectifs pédagogiques seront précisés selon votre sélection finale.
FORMATEUR(S)
Selon les disponibilités
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
Thème 1 :
Le chef d’entreprise et son régime matrimonial : un couple infernal (2 heures)
Thème 2 :
Les démariages
Thème 3 :
Les mesures d’anticipation et de protection des chefs d’entreprises
Thème 4 :–
Savoir accompagner le client patrimonial dans la préparation de la transmission de son patrimoine
Thème 5 :
Successions et stratégies de transmission