03/11/2020 (validation 4 heures Carte T)

Les vertus et limites de l’emprunt dans l’investissement immobilier patrimonial

250 € HT

 (300 € TTC avec TVA à 20%) 

Objectif de la formation

La participation à cette formation vous permettra d’aborder de manière pratico-pratique les points ci dessous pour accompagner vos clients dans leurs projets d’investissement immobilier.

  • La rentabilité d’un investissement immobilier
  • L’emprunt et la fiscalité
  • Les principaux paramètres à prendre en compte
  • l’emprunt et l’IFI

Une approche innovante, plusieurs cas pratiques et plusieurs schémas que vous pourrez réutiliser en rendez-vous clientèle.

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

4 heures (Webinaire de 13h00 à 17h00)

Heures validantes

Validation 4 heures de formation Carte T (immobilier) pour cette formation

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases en fiscalité

Intervenant(s)

Marthe FAYE PINEAU

Plan de la formation

  1. La rentabilité d’un investissement immobilier
  2. L’emprunt et la fiscalité
  3. Les principaux paramètres à prendre en compte
  4. l’emprunt et l’IFI

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

06/11/2020 (validation 2 heures IAS/DDA, 2 heures Carte T)

Panorama de l’actualité fiscale Patrimoniale

250 € HT

 (300 € TTC avec TVA à 20%) 

Objectif de la formation

Actualisez vos connaissances en intégrant les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales.
Cette formation vous permettra d’appréhender les nouveautés issues de la loi de finances, la loi de finances rectificative, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence et du comité de l’abus de droit.
Nous vous proposons une synthèse opérationnelle des nouveautés.
Un support documentaire complet et des simulateurs excel à vocation pédagogique

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

4 heures (Webinaire de 13h00 à 17h00)

Heures validantes

Validation 2 heures de formation Carte T (immobilier) et 2 heures IAS/DDA pour cette formation

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases en fiscalité et en droit

Intervenant(s)

Jacques DUHEM

Plan de la formation

Panorama de l’actualité fiscale patrimoniale

Abus de droit et mini abus de droit

CIMR : Clap de fin : vérification des avis d’imposition

Nouveautés relatives aux locations en meublé

Revenus de capitaux mobiliers : PFU et nouveautés issues des commentaires de Bercy

Nouveautés relatives à la fiscalité de l’assurance-vie

Opérations d’apport/cession/donation

Nouvelles mesures fiscales en faveur des donations

Revue de jurisprudence

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

09/11/2020 et 13/11/20 (validation 8 heures IAS/DDA)

Les stratégies d’épargne retraite : la nouvelle méthodologie à déployer

380 € HT

 (456 € TTC avec TVA à 20%)

Objectif de la formation

Avec la réforme de l’épargne retraite nous vous proposons une formation avec une approche innovante. Découvrez une méthodologie de conseil permettant de comparer le PERin à l’assurance-vie et à la holding patrimoniale, en couvrant les trois dimensions d’une opération longue (phase d’épargne, de retraite et de transmission).

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

8 heures:

09 novembre (13h00 à 17h00)

13 novembre (13h00 à 17h00)

Heures validantes

Validation 2 heures de formation Carte T (immobilier) et 2 heures IAS/DDA pour cette formation

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases en fiscalité et en droit

Intervenant(s)

Stephane PILLEYRE

Plan de la formation

ETAT DE L’ENVIRON PASSE
1. Les produits d’épargne retraite
2. Les produits d’épargne salariale
3. Les produits d’épargne privée
II. LE NOUVEL ENVIRON DU P.E.R
1. Un produit à plusieurs compartiments
2. Un produit à plusieurs sources d’alimentation
3. Un produit à alternatives fiscales lors de l’alimentation
4. Un produit à plusieurs modalités de sorties prématurées
5. Un produit à plusieurs modalités de sorties à compter de la
retraite
III. LA COMPARAISON
1. Comparaison du PERin avec l’assurance vie
2. Comparaison du PERin avec la holding patrimoniale

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

12/11/20 (validation 4 heures Carte T)

Choisir la bonne société relevant de l’impôt sur le revenu

250 € HT

 (300 € TTC avec TVA à 20%)

Objectif de la formation

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

4 heures de formation (validation 4 heure carte T)

Heures validantes

Validation 4 heures de formation Carte T (immobilier) 

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases en fiscalité, en droit civil et droit des société

Intervenant(s)

Stephane PILLEYRE

Plan de la formation

  • Préalable
  • La société civile
  • La SARL de famille
  • La SNC

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

09 et 13 novembre 2020 (7 heures DDA)

L’épargne retraite après la loi PACTE

380 € HT

 (456 € TTC avec TVA à 20%) 

Objectif de la formation

Maîtriser les principes fiscaux de l’épargne retraite jusqu’alors proposée au travers tout particulièrement du PERP, du dispositif Madelin et de l’article 83.

Comprendre les mécanismes de ces outils :

  • à l’entrée (plafond de déductibilité),
  • en cours de vie (possibilité de sorties anticipée)
  • à son dénouement (en rente ou en capital selon le cas).

Savoir comparer le nouveau P.E.R. aux anciens produits, identifier les avantages et limites de chacun et ainsi mesurer les conséquences d’un éventuel transfert.

Savoir élaborer un plan de projection objectif à un client.

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

7 heures

Heures validantes

Validation 4 heures de formation Carte T (immobilier) pour cette formation

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases de la fiscalité des revenus (barème progressif et prélèvements sociaux)
  • Maîtriser les bases de la comptabilité (amortissements, charges déductibles…)

Intervenant(s)

Stéphane PILLEYRE

Plan de la formation

LE MONDE D’AVANT

  • Véhicules de capitalisation et sources d’alimentation
  • Les transferts entre enveloppes
  • La sortie en capital anticipée en cas d’accident de la vie
  • La sortie en capital anticipée à la retraite
  • La sortie en rente

LE MONDE D’AUJOURD’HUI

  • Les sources du droit
  • Véhicules de capitalisation et sources d’alimentation
  • Focus sur la déduction des versements volontaires
  • Les transferts entre enveloppes
  • L’alimentation depuis l’assurance vie
  • La sortie en capital anticipée du P.E.R. en cas d’accident de la vie
  • La fiscalité de la sortie en capital
  • La sortie en capital anticipée pour acquisition de la résidence principale
  • La fiscalité de la sortie en rente
  • Le décès du souscripteur (éventuellement assuré)
  • Une analyse complexe
  • Etudes de cas

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

03 et 04 décembre 2020 (7 heures Carte T)

la location en meublé

380 € HT

 (456 € TTC avec TVA à 20%) 

Objectif de la formation

Maîtriser les questions juridiques, fiscales et sociales touchant l’activité de loueur en meublé;
Perfectionner et actualiser les connaissances techniques.
Développer de nouvelles missions avec vos clients.
Satisfaire aux obligations de formation des professionnels de l’immobilier.

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

7 heures

Heures validantes

Validation 7 heures de formation Carte T (immobilier) 

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases en fiscalité et en droit

Intervenant(s)

Jacques DUHEM

Plan de la formation

INTRODUCTION

APPROCHE JURIDIQUE

  • A.Location meublée à titre de résidence principale
  • B.Location saisonnière ou meublée de tourisme
  • C.Location meublée à titre d’exploitation commerciale
  • D.Focus
    • 1. Sur le meublé de tourisme classé
    • 2. Sur le changement de destination
    • 3. Sur la location saisonnière dans une copropriété
    • 4. Sur la sous-location saisonnière
    • 5. Sur le recours aux plateformes de location en ligne

APPROCHE FISCALE

  • A. Régime fiscal
  • B. Début d’activité et mode d’exploitation
  • C. Régimes d’imposition
  • D. Détermination du résultat en régime micro BIC
  • E. Détermination du résultat en régime réel
  • F. Location meublée et TVA
  • G. Location meublée et CFE
  • H. Conséquence du statut LMP au sens de l’impôt sur le revenu
  • I. Conséquence du statut LMP au sens de l’IFI

APPROCHE SOCIALE

DISPOSITIF CENSI BOUVARD

Mode de paiement

Vous pouvez régler :

  • par carte bancaire
  • par virement*
  • par chèque*

(* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

10/12/2020 (validation 2 heures IAS/DDA)

La clause bénéficiaire démembrée : un classique mal maîtrisé

120 € HT

 (144 € TTC avec TVA à 20%) 

Méthode d'apprentissage

L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

Les participants peuvent à leur guise :

  • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
  • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
  • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

Durée

2 heures + 30 minutes :

  • Webinaire de 09h30 à 11h30
  • Echanges de 11h30 à 12h00

Heures validantes

Validation 2 heures de formation IAS (DDA) 

Public concerné

  • Conseil en gestion de patrimoine,
  • Avocat,
  • Expert comptable,
  • Notaire,
  • Banquier,
  • Assureur.

Prérequis

  • Maîtriser les bases juridiques et fiscales de l’assurance vie
  • Avoir des notions en droit civil

Intervenant(s)

Marthe FAYE PINEAU

Plan de la formation

I. Analyse civile

II. Conséquences lors du dénouement du contrat

A. Conséquences civiles

B. Conséquences fiscales

1. Contrat soumis à l’article 990 I du CGI

2. Contrat soumis à l’article 757 B du CGI

3. Répartition de l’abattement en présence d’un bénéficiaire exonéré

III. Remploi des capitaux décès

A. Capitaux soumis à quasi usufruit

B. Remploi en démembrement

    Mode de paiement

    Vous pouvez régler :

    • par carte bancaire
    • par virement*
    • par chèque*

    (* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

    11/12/2020 (validation 2 heures IAS/DDA)

    Contrat de capitalisation : stratégies d’optimisation de la transmission

    120 € HT

     (144 € TTC avec TVA à 20%) 

    Objectif de la formation

    Niveau intermédiaire

    La participation à cette formation vous permettra de maitriser les règles civiles et fiscales applicables à la transmission du contrat de capitalisation.

    Plusieurs stratégies d’optimisation de la transmission du contrat de capitalisation seront étudiées afin de vous permettre d’accompagner vos clients dans la mise en place de cette solution d’épargne.

    Méthode d'apprentissage

    L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

    Les participants peuvent à leur guise :

    • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
    • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
    • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

    Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

    Durée

    2 heures + 30 minutes :

    • Webinaire de 14h00 à 16h00
    • Echanges de 16h00 à 16h30

    Heures validantes

    Validation 2 heures DDA  pour cette formation

    Public concerné

    • Conseil en gestion de patrimoine,
    • Avocat,
    • Expert comptable,
    • Notaire,
    • Banquier,
    • Assureur.

    Prérequis

    • Maîtriser les bases en droit civil et droit fiscal
    • Niveau intermédiaire

    Intervenant(s)

    Marthe FAYE PINEAU

    Plan de la formation

    1. Les règles civiles applicables à la transmission du contrat de capitalisation
    2. La fiscalité successorale applicable au contrat de capitalisation
    3. Contrat de capitalisation et stratégies de transmission
    4. Le contrat de capitalisation, support de remploi de capitaux démembrés

    Mode de paiement

    Vous pouvez régler :

    • par carte bancaire
    • par virement*
    • par chèque*

    (* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

    14/12/2020 (validation 2 heures IAS/DDA)

    Apport cession : actualité et difficulté d’application

    120 € HT

     (144 € TTC avec TVA à 20%) 

    Objectif de la formation

    Maitriser les principes de l’opération d’apport/cession de titres dans le cadre d’une holding :
    Analyser les conséquences fiscales immédiates et à terme de ces opérations ;
    Faire le point sur l’actualité législative (lois de finances pour 2019 et 2020) et réglementaires (Décret de novembre 2019) ;
    Réaliser une synthèse de la jurisprudence récente et des avis du comité de l’abus de droit fiscal.

    Méthode d'apprentissage

    L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

    Les participants peuvent à leur guise :

    • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
    • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
    • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

    Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

    Durée

    2 heures + 30 minutes :

    • Webinaire de 09h00 à 11h00
    • Echanges de 11h00 à 11h30

    Heures validantes

    Validation 2 heures DDA  pour cette formation

    Public concerné

    • Conseil en gestion de patrimoine,
    • Avocat,
    • Expert comptable,
    • Notaire,
    • Banquier,
    • Assureur.

    Prérequis

    • Maîtriser les bases en droit civil et droit fiscal

    Intervenant(s)

    Jacques DUHEM

    Plan de la formation

    Reports et sursis : Définitions et conséquences
    Les points clefs du dispositif de l’article 150 0 B ter du CGI
    Apport/cession, abus de droit et mini-abus de droit
    Les apports avec soulte
    La cession des titres du holding (à titre onéreux ou à titre gratuit)
    La cession des titres des filiales par le holding
    Les nouvelles obligations déclaratives

    Mode de paiement

    Vous pouvez régler :

    • par carte bancaire
    • par virement*
    • par chèque*

    (* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

    17/11/2020 (validation 4 heures Carte T)

    Les vertus et limites de l’emprunt dans l’investissement immobilier patrimonial

    250 € HT

     (300 € TTC avec TVA à 20%) 

    Objectif de la formation

    La participation à cette formation vous permettra d’aborder de manière pratico-pratique les points ci dessous pour accompagner vos clients dans leurs projets d’investissement immobilier.

    • La rentabilité d’un investissement immobilier
    • L’emprunt et la fiscalité
    • Les principaux paramètres à prendre en compte
    • l’emprunt et l’IFI

    Une approche innovante, plusieurs cas pratiques et plusieurs schémas que vous pourrez réutiliser en rendez-vous clientèle.

    Méthode d'apprentissage

    L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).

    Les participants peuvent à leur guise :

    • mettre en affichage principale le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
    • lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
    • poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.

    Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.

    Durée

    4 heures (Webinaire de 13h00 à 17h00)

    Heures validantes

    Validation 4 heures de formation Carte T (immobilier) pour cette formation

    Public concerné

    • Conseil en gestion de patrimoine,
    • Avocat,
    • Expert comptable,
    • Notaire,
    • Banquier,
    • Assureur.

    Prérequis

    • Maîtriser les bases en fiscalité

    Intervenant(s)

    Marthe FAYE PINEAU

    Plan de la formation

    1. La rentabilité d’un investissement immobilier
    2. L’emprunt et la fiscalité
    3. Les principaux paramètres à prendre en compte
    4. l’emprunt et l’IFI

    Mode de paiement

    Vous pouvez régler :

    • par carte bancaire
    • par virement*
    • par chèque*

    (* la commande n’est terminée qu’à réception du règlement)

    Notre système de vidéoconférence

    Nos webinaires sont accessibles depuis l’application ZOOM.us.

    Avant de vous connecter à l’un de nos webinaires, vous devez créer un compte gratuit. Pour plus d’information, cliquez ici

    Nous contacter

    • Toutes nos formations sur les thématiques juridiques, fiscales, sociales et financières peuvent être proposées en intra dans vos locaux et à une date à définir ensemble. Notre équipe pédagogique pourra concevoir une formation avec un contenu pratico-pratique et sur-mesure adapté à vos attentes et vos besoins. Le contenu pédagogique, l’accompagnement et la méthode proposés ont pour ambition de permettre aux participants de disposer d’un savoir et d’un savoir-faire pour une application immédiate en clientèle. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
      Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par FAC JD - Jacques Duhem pour la gestion des demandes de contact, de prestations et uniquement à cet effet. Elles sont conservées pendant Un an maximum et sont destinées au service commercial ou technique uniquement pour répondre à vos demandes.