Succession avec un conjoint survivant, savoir gérer le démembrement des actifs successoraux et de l’assurance-vie (Webinaire – le 30 novembre)

Présentation de la formation

A quels besoins répond cette formation

TARIF ET RÈGLEMENT

350 € HT + TVA soit 420 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    UNE QUESTION SUR LA FORMATION

    PRISE EN CHARGE

    FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

    FORMAT

    A distance (Webinaire)

    DATE ET DUREE

    Le 30 novembre 2021 de 09h00 à 17h00

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    6h00 de formation qualifiante* :

    • réglementaire
      • dont carte T : –
      • dont DDA/IAS : 6h
      • dont IOBSP : –
    • Métier
      • dont notaires : 6h
      • dont avocats : 6h
      • dont experts-comptables : 6h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine

      NIVEAU DE LA FORMATION

      Perfectionnement (Niveau 2)

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Maitriser les règles applicables lors d’une dévolution successorale en présence d’un conjoint
      • Accompagner ses clients dans la préparer la transmission de leur patrimoine et la gestion des actifs en cas de décès.

      FORMATEUR(S)

      Marthe FAYE-PINEAU

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Les étapes du règlement de la succession

      II. Libéralité au profit du conjoint et faculté de cantonnement

      III. L’usufruit du conjoint survivant

      A. L’usufruit légal

      B. L’usufruit conventionnel (donation entre époux ou testament contenant legs au profit du conjoint survivant)

      C. L’usufruit “matrimonial”

      D. L’usufruit successif.

      IV. La gestion du ou des biens successoraux démembrés

      A. Démembrement sur un bien immobilier ;

      B. Démembrement sur des parts sociales ;

      C. Démembrement sur un compte titres ;

      D. Démembrement sur des liquidités ;

      E. Démembrement sur une récompense ;

      F. Démembrement et assurance vie non dénouée ;

      G. Démembrement et assurance vie dénouée

      MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

      • Enregistrement des horaires et temps de connexion
      • Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
      • Remise d’une attestation de fin de formation au participant

      MOYENS PÉDAGOGIQUES

      • Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
      • Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
      • Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
      • Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

      UNE QUESTION SUR LA FORMATION

      Inscription à la formation

      350,00

      Participant 1

      Veuillez renseigner les noms des participants.
      Veuillez renseigner les prénoms des participants.
      Veuillez renseigner les téléphones des participants.