Pack E-learning DDA/IAS : les incontournables de l’assurance vie & de l’épargne
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
Tarif : 800 € HT soit 960 € TTC (TVA 20%)
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
E-learning
DATE ET DUREE
15 heures
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
15h00 de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS : 15h
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : 15h
- dont avocats : 15h
- dont experts-comptables : 15h
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- Maîtriser les règles juridiques et fiscales essentielles de l’assurance vie.
- Savoir analyser et sécuriser la clause bénéficiaire pour éviter les litiges civils et successoraux.
- Comprendre les enjeux de l’article 757 B du CGI et les stratégies patrimoniales après 70 ans.
- Identifier les spécificités du contrat de capitalisation et ses opportunités en matière de transmission.
- Comparer les principaux produits d’épargne (assurance vie, capitalisation, PER, PEA, CTO) et conseiller le support le plus adapté aux besoins du client.
- Intégrer le devoir de conseil, notamment auprès des clients vulnérables, afin de respecter ses obligations réglementaires et renforcer la relation de confiance.
FORMATEUR(S)
Equipe Fac et Associés
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
Assurance vie : rappel de quelques règles fondamentales et fiscalité des rachats
Assurance vie et désignation du bénéficiaire.
Assurance vie stratégie autour du 757 B du CGI.
Contrat de capitalisation : pour qui ? pourquoi et comment ?
Panorama express des solutions d’épargne : assurance vie, capitalisation, PER, PEA, CTO
Devoir de conseil personnes âgées vulnérables.
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En E-learning
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réponse à des cas ou des questions en cours de formation
A la fin du parcours, un test de validation final sera ouvert sur le site internet de Fac&Associés. Il faudra obtenir 70% de bonnes réponses pour obtenir l’attestation de fin de formation, en plus d’une connexion ou d’une présence à l’ensemble des modules de la formation (croisement des émargements et des temps de connexion).
MOYENS PÉDAGOGIQUES
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En E-learning :
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UNE QUESTION SUR LA FORMATION
800,00€