Nouveaux arbitrages rémunération / dividendes : journée études de cas – PARIS – 20 janvier 2026
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Maitriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine
- Approfondir mes connaissances dans la thématique de la formation
- Mettre en pratique les connaissances techniques en rendez-vous client
- Exploiter les données nécessaires à l’analyse patrimoniale (contrat de mariage, acte de donation, déclaration de succession, contrat d’assurance-vie, déclarations fiscales, régime fiscaux applicables et leurs conséquences…)
- Analyser les questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement des clients
- Actualiser mes connaissances et intégrer en rendez-vous client les nouveautés issues de l’actualité juridique, fiscale, sociale et patrimoniale
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Actualiser mes connaissances et les mettre en pratique lors de mes rendez-vous client
- Appliquer mes connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quelle contexte est survenu ce besoin ?
- Je met à jour mes connaissances professionnelles de manière régulière et/ou dans le cadre de mes obligations réglementaires de formation
- J’ai besoin d’acquérir de nouvelles compétences afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel j’évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
490 € HT soit 588 € TTC (TVA 20%)
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
Présentiel
LIEU
Espaces Diderot – 10 rue Traversière – 75012 Paris
DATE ET DUREE
Le 20 janvier 2026 de (9h – 17h30)
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
Formation qualifiante* 7h :
- réglementaire
- Immobilier carte T : –
- dont DDA/IAS : 7h
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : 7h
- dont avocats : 7h
- dont experts-comptables : 7h
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Expert comptable,
Avocats,
Notaire,
Assureurs,
Banquiers
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Accompagner ses clients dirigeants sur les nouveaux optimums entre revenus d’activités et dividendes, selon le montant de rémunération globale
- Comprendre et maîtriser les différences d’efficacité entre dividendes assujettis ou non assujettis aux cotisations sociales
FORMATEUR(S)
Pierre Yves LAGARDE
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
- Les nouveaux optimums entre revenus d’activités et dividendes, selon différents montants de rémunération globale
- Les différences d’efficacité entre dividendes assujettis ou non assujettis aux cotisations sociales
- L’impact de la CDHR
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En Présentiel :
- Emargement des apprenants matin et après-midi
- Réalisation d’un test final de validation
Pour toute formation, une attestation sera remise à l’apprenant après validation du test final
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En Présentiel :
- Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, Internet Explorer). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
- Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.
- Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
490,00€