B A BA de l’épargne financière CTO, PEA, PER, Assurance vie, Contrat de capitalisation ( Webinaire – 10 et 11 juin 2024)
Présentation de la formation
1-Quels sont les besoins et les objectifs visés par la formation ?
- Approfondir ses connaissances dans la thématique de la formation
-
Réaliser des diagnostics et des préconisations en rendez-vous client
- Analyser des questions juridiques et patrimoniales en rapport avec l’environnement du chef d’entreprise
2-Quels sont les effets attendus de la formation ?
- Appliquer ses connaissances lors de la réalisation d’audits patrimoniaux et/ou la proposition de préconisations et/ou de stratégies patrimoniales
3- Dans quel contexte est survenu le besoin de formation ?
- Mettre à jour ses connaissances professionnelle de manière régulière et/ou dans le cadre de ses obligations réglementaires de formations
- Acquérir de nouvelles compétentes afin de répondre à une demande client et/ou du marché professionnel dans lequel l’apprenant évolue
TARIF ET RÈGLEMENT
440 € HT + TVA soit 528 € TTC
INSCRIPTION
Possibilité d’inscription en ligne avec :
- Paiement en CB
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :
- Paiement par virement
- Paiement par chèque
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation.
Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
A distance (Webinaire)
DATE ET DUREE
Le 10 juin 2024 de 14h à 17h30
Le 11 juin 2024 de 09h à 12h30
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
7h de formation qualifiante* :
- réglementaire
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS : 7h
- dont IOBSP : –
- Métier
- dont notaires : 7h
- dont avocats : 7h
- dont experts-comptables : 7h
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
PRÉREQUIS
| Pas de prérequis |
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
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FORMATEUR(S)
Christophe THOMAS
PROGRAMME DE LA FORMATION
| I. Grille d’analyse universelle des produits financiers
A. Les principaux critères de comparaison B. Hypothèses de calcul pour une comparaison chiffrée II. L’assurance vie A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
II. Le contrat de capitalisation A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
III. Le PEA A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
IV. Le compte titres ordinaire A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
V. Le PERin A. B. La fiscalité pendant la capitalisation (RCM + PVVM) B. La disponibilité de l’épargne avant ou après la retraite C. La fiscalité en cas de sortie en capital (le cas échéant) D. La fiscalité en cas de sortie en rente E. Le sort civil des fonds en cas de décès F. La fiscalité en cas de transmission pour cause de mort
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MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
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En webinaire : · Enregistrement des temps de connexion de l’apprenant
· Réalisation d’un test final de validation
Pour toute formation, une attestation sera remise à l’apprenant après validation du test final
MOYENS PÉDAGOGIQUES
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En webinaire · Le formateur disposera d’un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d’intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur).
· Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.
· Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
· Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
UNE QUESTION SUR LA FORMATION
440,00€