Cette formation permettra aux participants de découvrir et de comprendre les rouages des marchés avec des mots simple. Elle est destinée aux non-initiés afin de mieux comprendre ce que dit le conseiller financier et aux initiés afin d’avoir une vision plus simple de la finance pour une approche plus abordable pour leurs clients.
Comprendre les marchés financiers avec des mots simples
TARIF ET RÈGLEMENT
120 € HT (144 € TTC)
Règlement
- En ligne (via CB)
- Par chèque ou virement (l’inscription est confirmée à réception du réglement)
INSCRIPTION
PRISE EN CHARGE
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA
ÉVALUATION DU PARTICIPANT
Test en ligne à l’issue de la formation (QCM avec 10 questions)
METHODE D'APPRENTISSAGE
L’intervenant présente son support pédagogique en direct (avec des exposés techniques et des études de cas).
Les participants peuvent à leur guise :
- mettre en affichage principal le support de présentation ou l’intervenant. Ce dernier dispose généralement d’un paperboard visible par les participants.
- lever la main afin de prendre la parole et ainsi poser une question. La question orale est entendu de tous, la réponse donnée par le participant également.
- poser leurs questions par écrit (dans un espace “question/réponse”), l’intervenant répond soit au fil des questions, soit à la pause après consultation des interrogations.
Le support pédagogique est consultable en ligne depuis l’espace individuel de chaque utilisateur.
FORMAT
A distance (webinaire via Zoom.us)
DATE ET DUREE
lundi 14 décembre 2020 de 09h à 11h (soit 2h)
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
2h00 de formation qualifiante :
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS : 2h00
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
PUBLIC CONCERNÉ
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat,
Expert comptable,
Notaire,
Banquier,
Assureur.
NIVEAU DE LA FORMATION
Fondamentaux (Niveau 1)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation permettra aux participants de découvrir et de comprendre les rouages des marchés avec des mots simple. Elle est destinée aux non-initiés afin de mieux comprendre ce que dit le conseiller financier et aux initiés afin d’avoir une vision plus simple de la finance pour une approche plus abordable pour leurs clients.
PRE-REQUIS
Maîtriser
- Le fonctionnement de l’impôt sur le revenu (barème taux marginal)
- L’imposition des différents revenus catégoriels professionnels (salaires, rémunération de gérance, BIC, BNC)
- Le fonctionnement des anciens produits d’épargne retraite
- La fiscalité des rachats sur assurance vie
- La fiscalité successorale de l’assurance vie (Dispositions de l’article 990I et 757B du CGI)
- L’imposition des rentes (à titre gratuit et à titre onéreux)
- Le fonctionnement des prélèvements sociaux
- Le grands principes de l’impôt sur le sociétés
FORMATEUR(S)
Guillaume DUMANS
PROGRAMME DE LA FORMATION
I. Expliquez-moi les termes utilisés des solutions d’investissement
A. Devenir propriété d’une société ou investir dans des « actions »
B. Prêter de l’argent ou investir dans des « obligations »
C. Qu’est-ce qu’un « fonds géré » ?
II. Comment les marchés sont influencés ?
A. Quels sont les principaux critères utilisés par les « traders »
B. Qu’est-ce qui peut faire varier le cours d’une action
C. Qu’est-ce qui peut faire varier le cours d’une obligation
III. Expliquez-moi les termes utilisés pour parler de niveau de risque
A. La « volatilité » est-elle une bonne information ?
B. Quels termes sont utilisés pour mesurer le risque ?
IV. A quoi sert un « indice de référence » ?