La puissance du testament dans les stratégies patrimoniales – 20 novembre 2026 – Webinaire
LES RENCONTRES D’INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Webinaire
La puissance du testament dans les stratégies patrimoniales
7 villes – Présentiel et webinaire
Date et durée
20 Novembre 2026
De 9h a 12h30
Format
Distanciel
Regards croisés de trois experts reconnus
Objectifs pédagogiques de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maîtriser les mécanismes juridiques du testament
Intégrer le testament dans une stratégie patrimoniale globale
• Adapter les stratégies testamentaires aux objectifs du client
• Exploiter les leviers stratégiques du testament dans des situations spécifiques
Formation qualifiante/validante*
3h30 de formation qualifiante* :
• Réglementaire
– dont carte T : –
– dont DDA/IAS : 3h30
– dont IOBSP : –
• Métier
– dont notaires : 3h30
– dont avocats : 3h30
– dont experts-comptables : 3h30
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
Public concerné
• Conseil en gestion de patrimoine,
• Avocat,
• Expert comptable,
• Notaire,
• Banquier,
• Assureur.
Prérequis
Pas de prérequis
Programme détaillé
La puissance du testament dans les stratégies patrimoniales
I. Introduction
A. Définition
B. Les différents types de testament
C. Retour sur la réunion fictive (lors du décès) et le rapport (lors du partage)
II. Le testament et le legs
Les différents types de legs
Les conséquences juridiques du legs
Les conséquences fiscales du legs (DMTG et droit de partage)
La concurrence entre legs
La concurrence entre legs et donations
La concurrence entre testament
III. Le testament-partage
Le principe
Les conséquences juridiques (atouts et limites)
Les conséquences fiscales (DMTG et droit de partage)
IV. Le testament et l’assurance vie
La concurrence entre le legs et l’assurance vie
La désignation bénéficiaire par voie testamentaire
V. Les autres dispositions testamentaires
La gestion des obsèques
L’exhérédation
La révocation de certaines dispositions pour cause de mort
Le sort des donations indirectes (mise à disposition gratuite notamment)
Le traitement des dons manuels passés
Modalités de prise en charge
FAC & Associés est certifiée QUALIOPI. La certification a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation. Nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Moyens d’évaluation mis en oeuvre et suivi
• En webinaire :
• Enregistrement des temps de connexion de l’apprenant
• Réalisation d’un test final de validation
Pour toute formation, une attestation sera remise à l’apprenant après validation du test final
• Deux possibilités :
– En ligne sur le site www.fac-associes.com
– Sur papier : envoyer le bulletin papier par mail à contact@fac-associes.com ou par voie postale à FAC & Associés 46 rue de Sarliève, 63800 COURNON D’AUVERGNE
Moyens pédagogiques
• En webinaire
• Le formateur disposera d’un logiciel de webinaire (ZOOM, Webex ou GoToWebinar) pour projeter le support pédagogique. Le logiciel permet aux stagiaires d’intervenir par Chat directement ou de lever la main pour poser leurs questions avec leur micro. Le logiciel permet également au formateur de partager son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur).
• Le support pédagogique sera mis à disposition des stagiaires via leur accès utilisateur ou leur sera envoyé par mail.
• Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
Une question sur la formation ?
300,00€