Banquiers Privés – Chargés d’Affaires Gestion Privée
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En présentiel :
- Émargement des apprenants matin et après-midi
- Réalisation d’un test d’évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)
- Réalisation d’un test final de validation
En distanciel :
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En présentiel :
- Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
En distanciel :
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
- Classe virtuelle
DUREE
1h00
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
1h00 de formation qualifiante* réglementaire :
- dont carte T : 1H00
- dont DDA/IAS : –
- dont IOBSP : –
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
Remarque : si le format de formation retenu est le webinaire, la formation pourra être réalisée en deux demi-journées discontinues pour le confort des apprenants (exemple : deux matinées dans la même semaine).
PUBLIC CONCERNÉ
- Banquiers Privés
- Chargés d’Affaires Gestion Privée
PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
NIVEAU DE LA FORMATION
Expertise (Niveau 3)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
- Conseiller ses clients et les accompagner dans l’investissement immobilier,
- Anticiper la fiscalité propre à l’investissement immobilier,
- Expliquer à un client les régimes de défiscalisation,
- Expliquer à un client les composantes de la rentabilité de ses investissements immobiliers,
- Expliquer à un client la différence entre une détention en direct ou indirect (exemple : SCI) de son patrimoine immobilier.
Les objectifs pédagogiques seront précisés selon votre sélection finale.
FORMATEUR(S)
Selon les disponibilités
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
Thème 1
SCI IR ou IS, une comparaison simple, loin de l’approche technique
Thème 2
Revenus fonciers et démembrement : charges déductibles gestion des déficits…
Thème 3
Déficit foncier : imputation, report, conditions et obligations
Thème 4
Résidence principale et plus-value exonérée : panorama de la jurisprudence
Thème 5
La détention indirect de l’immobilier : l ‘acquisition de parts de SCPI et stratégies
Thème 6
Les vertus et limites de l’emprunt dans l’immobilier patrimonial
Thème 7
Détermination et imposition du résultat fiscal des loueurs en meublé
Thème 8
Le choix d’un mode d’exploitation pour exercer une activité de loueur en meublé
Thème 9
Les techniques de défiscalisation : étude du dispositif Pinel et Censi Bouvard, monuments historiques, dispositif Malraux
Thème 10
La détention indirecte de l’immobilier patrimonial, le recours à la société civile immobilière (SCI) : pour QUI ? Pourquoi ?