Banquiers Privés – Chargés d’Affaires Gestion Privée
MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI
En présentiel :
- Émargement des apprenants matin et après-midi
- Réalisation d’un test d’évaluation de la progression en cours de formation (8 à 10 questions)
- Réalisation d’un test final de validation
En distanciel :
- Enregistrement des horaires et temps de connexion
- Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)
- Remise d’une attestation de fin de formation au participant
MOYENS PÉDAGOGIQUES
En présentiel :
- Le formateur disposera d’un support pédagogique format Powerpoint qui sera projeté sur un tableau lors de la formation. Il disposera également d’un tableau de type « paperboard ». Le formateur pourra projeter son écran d’ordinateur pour avoir accès à d’autres outils (Word, Excel, internet exploreur). Une salle sera réservée pour accueillir les stagiaires en fonction du nombre d’inscrits. Le formateur utilisera une pédagogie active : il usera de cas pratiques pour illustrer ses propos en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension.
En distanciel :
- Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).
- Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension
- Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.
- Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.
PRISE EN CHARGE
FAC & Associés est référencée DATADOCK et QUALIOPI, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.
Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
FORMAT
Au choix
- Présentiel
- ou Classe virtuelle
DUREE
7h00 (voire 14h00 pour une approche plus approfondie de l’enseignement)
FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*
7h00 (voire 14h00) de formation qualifiante* réglementaire :
- dont carte T : –
- dont DDA/IAS :
- dont IOBSP : –
*sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%
Remarque : si le format de formation retenu est le webinaire, la formation pourra être réalisée en deux demi-journées discontinues pour le confort des apprenants (exemple : deux matinées dans la même semaine).
PUBLIC CONCERNÉ
- Banquier Privé
- Chargé d’Affaires Gestion Privée
PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation dans le domaine de la gestion de patrimoine
NIVEAU DE LA FORMATION
Expertise (Niveau 3)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
-
Conseiller son client dirigeant dans la transmission de la société opérationnelle
-
Conseiller son client dirigeant dans la transmission d’une société issue de la transformation d’une entreprise individuelle,
-
Conseiller son client dirigeant dans la mise de place de stratégies de transmission et pourra mesurer des conséquences fiscales de celles-ci,
- Être force de proposition quant à l’optimisation de la transmission d’entreprise
FORMATEUR(S)
Selon les disponibilités
(retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)
PROGRAMME DE LA FORMATION
•La cession des actifs,
–
•La cession de titres,
–
•Plus-values professionnelles ou plus-values des particuliers,
–
•Régimes dérogatoires,
–
•Plus-values et titres démembrés,
–
•Stratégies de donation/cession,
–
•Régime applicable en cas de départ à la retraite,
–
•Régime applicable aux jeunes entreprises.