vous propose le catalogue de formation 2022 dédié aux équipes Caisse d’Épargne
Toutes nos formations peuvent être organisées à la carte
- En formation en intra (dédiée exlcusivement à vos équipes)
- Soit en présentiel
- Soit en distanciel ou classe virtuelle
- Soit en mixte (classe virtuelle pour les fondamentaux et présentiel pour la mise en pratique)
- En formation en inter professionnel (plusieurs sessions sont organisées chaque année)
Vous pouvez aussi choisir une ou plusieurs thématiques et bâtir votre propre parcours de formation sur mesure.
Accompagnement du client gestion privé : particulier, professionnel et chef d’entreprise
Chargés d’Affaires Gestion Privée – Banquiers Privés
Module 1
Le chef d’entreprise et le droit patrimoine de la famille
7h00 (voire 14h00)
Module 7
Les stratégies de détention et de financement de l’immobilier d’entreprise
7h00 (voire 14h00)
Module 11
L’accompagnement du dirigeant dans l’après cession : que faire du prix de vente ?
7h00
Module 12
Comprendre, analyser et exploiter la liasse fiscale de l’entreprise de son client
7h00 (voire 14h00)
Accompagnement du client patrimonial
Directeurs d’Agence – Directeurs d’Agence Adjoint – Gestionnaires de Clientèle Privée – Chargés d’Affaires Professionnel
Module 1
Aborder simplement les fondamentaux du droit patrimonial avec son client
7h00 (voire 14h00)
Module 2
Savoir expliquer simplement à son client l’indivision et le démembrement de propriété
7h00 (voire 14h00)
Module 3
Comment présenter les différents produits d’épargne et les intégrer dans une stratégie patrimoniale globale
7h00 (voire 14h00)
Module 5
Savoir accompagner son client dans la gestion patrimoniale d’une succession
7h00
Module 6
Savoir accompagner son client au regard de sa fiscalité sur les revenus et plus-values
7h00 (voire 14h00)
Module 9
Focus assurance vie : savoir intégrer l’assurance vie dans les stratégies patrimoniales
7h00 (voire 14h00)
Module 10
Focus assurance vie : savoir intégrer le contrat de capitalisation dans des stratégies patrimoniales
7h00
Module 12
Focus Assurance vie : savoir adapter les modes de souscription en fonction de la situation de son client
7h00
Module 13
Focus immobilier : savoir accompagner son client dans un investissement immobilier locatif
7h00
Module 14
Focus Assurance vie : savoir mesurer toutes les conséquences d’un rachat
7h00
Module 16
Focus immobilier : savoir optimiser le recours à l’emprunt patrimonial
7h00
Module 17
Focus immobilier : comprendre les stratégies patrimoniales autour de la SCPI
7h00
Formations thématiques : « 60 minutes chrono »
Directeurs d’Agence – Directeurs d’Agence Adjoint – Gestionnaires de Clientèle Privée – Chargés d’Affaires Professionnel
Module 2
Fondamentaux de la fiscalité patrimoniale et l’immobilier patrimonial