Présentation de la formation

La participation à cette formation vous permettra de disposer d’une méthodologie vous permettant d’accompagner vos clients dans la constitution d’une épargne retraite.
Vous serez en capacité d’analyser les éléments clefs de l’épargne retraite pendant la phase d’épargne, la phase de liquidation et lors de la transmission.

TARIF ET RÈGLEMENT

180 € HT + TVA soit 216 € TTC

INSCRIPTION

Possibilité d’inscription en ligne avec :

  • Paiement en CB
  • Paiement par virement
  • Paiement par chèque

    Possibilité d’inscription via un bulletin papier avec :

    • Paiement par virement
    • Paiement par chèque

    PRISE EN CHARGE

    FACJD est référencée DATADOCK, nos formations peuvent être prises en charge par les OPCO.

    Formation professionnelle déclarée et enregistrée sous le n° 84630505063 auprès du Préfet de la région AURA

    MOYENS D'EVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

    Enregistrement des horaires et temps de connexion

    Réalisation d’un test final de validation en ligne (score minimal de 70% à obtenir)

    Remise d’une attestation de fin de formation au participant

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

    Le formateur utilise une pédagogie active en ayant recours à des cas pratiques pour illustrer ses propos et en mettant en situation les apprenants (cas clients par exemple).

    Le formateur ouvrira également des temps de questions/réponses lors de la formation afin de vérifier l’engagement des stagiaires et leur compréhension

    Les apprenants pourront utiliser l’outil ZOOM, Webex ou GoToWebinar pour intervenir par chat directement ou en “levant la main” virtuellement pour poser une question à l’oral via leur micro.

    Le support pédagogique sera consultable via l’accès utilisateur des apprenants, et sera envoyé en version papier par voie postale.

    FORMAT

    A distance (webinaire via Zoom.us, Webex ou GoToWebinar)

    DATE ET DUREE

    • le mardi 18 mai 2021
    • 3h : de 14h à 17h

    FORMATION QUALIFIANTE/VALIDANTE*

    3h de formation qualifiante :

    • dont carte T : –
    • dont IOBSP : –
    • dont DDA : 3h

    *sous réserve de validation d’un test d’évaluation réalisé en fin de formation avec un score de 70%

    PUBLIC CONCERNÉ

    Conseil en gestion de patrimoine,
    Avocat,
    Expert comptable,
    Notaire,
    Banquier,
    Assureur.

    PRÉREQUIS

    Aucun

      NIVEAU DE LA FORMATION

      Initiation (Niveau 1)

      OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

      A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

      • Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques techniques du PER
      • Expliquer la fiscalité d’entrée et de sortie du PER

       Calculer les plafonds de déductibilité (163 quatervicies et 154 bis)

      FORMATEUR(S)

      Yolaine CHEREAU

      (retrouvez la présentation de nos formateurs sur notre page équipe pédagogique)

      PROGRAMME DE LA FORMATION

      I. Introduction

      II. Présentation du PER

      • Le PERP
      • Le Madelin retraite
      • Origine du PER
      • Les différents compartiments du PER
      • Impact du barème à l’IR

      III. Les plafonds de déduction du PER

      • 163 Quatervicies
      • 154 Bis

      IV. La sortie du PER

      •  Les cas de déblocage anticipé : le PER comme outil de prévoyance
      • Sortie en capital
      • Sortie en rente

      V. Comparaison entre les différentes enveloppes d’épargne retraite